Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni subordonate

Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale printr-o emisiune de obligaţiuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marjă cu doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligaţiunilor cu maturitate similară emise de statul român, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Tranzacţia a fost finalizată cu succes într-un context de piaţă marcat de volatilitate ridicată şi de o abordare selectivă a investitorilor faţă de noi emisiuni. Prin calibrarea atentă a momentului lansării şi prin dialogul constant cu investitorii internaţionali, Banca Transilvania a obţinut un rezultat remarcabil, continuând să fie un exemplu de performanţă financiară şi de disciplină în gestionarea capitalului, informează sursa citată.

Este prima emisiune de obligaţiuni subordonate a băncii pe pieţele financiare internaţionale, contribuind la obiectivul de diversificare şi optimizare a bazei de fonduri proprii şi datorii eligibile. Cererea amplă şi de calitate, venită din partea unei baze variate de investitori instituţionali, confirmă şi de această dată încrederea pieţei în profilul financiar, strategia şi perspectivele de creştere ale Băncii Transilvania. Peste 100 de investitori instituţionali din 30 de ţări au participat la tranzacţie, majoritatea din Europa, reprezentând 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii şi Asia, conform comunicatului de presă.

Registrul de ordine s-a remarcat atât prin dimensiune, cât şi prin calitatea şi profunzimea sa. Cererea a fost susţinută în principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investiţii, fonduri de pensii, fonduri suverane şi companii de asigurare, alături de bănci comerciale, private şi instituţii supranaţionale. Diversitatea geografică şi instituţională a investitorilor evidenţiază amploarea şi profunzimea bazei internaţionale de investitori BT, precum şi atractivitatea băncii pentru investitori cu orizont investiţional pe termen lung, potrivit sursei citate.

Banca Transilvania capitalizează încrederea oferită în pieţele internaţionale, reuşind să reducă nivelul de preţ indicat iniţial cu 0,35 p.p., un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente în geografii mai stabile, se mai arată în comunicatul de presă.

„Capitalul este combustibilul creşterii în economie. Prin această emisiune de obligaţiuni ne consolidăm capacitatea de a finanţa proiectele de viitor ale României, companiile şi populaţia, având în acelaşi timp indicatori de capital solizi şi un profil financiar prudent. Mulţumim investitorilor pentru interes şi pentru susţinerea strategiei BT, construită pe performanţă, responsabilitate şi planuri pe termen lung” - declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania, conform sursei.

Obligaţiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a. şi au maturitatea în anul 2037, putând fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin), potrivit comunicatului de presă.

Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de băncile de investiţii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG şi BT Capital Partners. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piaţa locală şi din partea instituţiilor financiare internaţionale. Emisiunea de obligaţiuni a beneficiat de expertiza juridică a caselor de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal, potrivit sursei citate.

BT a atras aproximativ 4,5 miliarde euro prin emisiuni de obligaţiuni

De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligaţiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe pieţele de capital, consolidându-şi poziţia de principal emitent bancar din România şi unul dintre cei mai activi emitenţi financiari din Europa Centrală şi de Est, conform comunicatului de presă.