Bayer a finalizat achiziţia unei divizii Merck&Co, printr-o tranzacţie de 14,2 miliarde dolari

Bayer a finalizat procesul de achiziţie a diviziei de medicamente fără prescripţie şi produse de îngrijire personală a companiei Merck & Co, Inc. din SUA, în valoare de 14,2 miliarde dolari, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Tranzacţia a fost finalizată la 1 octombrie 2014, după primirea aprobărilor necesare antitrust.

"Această achiziţie este un mare pas pentru Bayer şi ne propunem să continuăm extinderea afacerii importante de medicamente fără prescripţie medicală pe care o avem, atât prin creştere organică, cât şi prin realizarea de achiziţii", a explicat CEO-ul Bayer, Dr. Marijn Dekkers.

Bayer a plătit un preţ de achiziţie de 14,2 miliarde de dolari, excluzând anumite sume contingente care au fost reţinute pentru plata aprobărilor antitrust din Mexic şi Coreea. Integrarea afacerii achiziţionate a fost iniţiată cu succes.

Divizia nou formată prin unirea celor două afaceri de medicamente fără prescripţie medicală şi produse de îngrijire personală este condusă de Erica Mann, membru al Comitetului Executiv Bayer HealthCare şi responsabil pentru divizia de medicamente fără prescripţie medicală şi produse de îngrijire personală.

Achiziţia consolidează semnificativ afacerea de medicamente fără prescripţie medicală a Bayer pe mai multe categorii terapeutice şi zone geografice. Vânzările afacerilor combinate s-au ridicat în 2013 la 7,4 miliarde de dolari (5,5 miliarde euro), afacerea Merck & Co. Inc. contribuind cu aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Achiziţia va oferi companiei Bayer poziţia a doua la nivel mondial pe categoria medicamentelor fără prescripţie medicală - după afacerile combinate de medicamente fără prescripţie medicală ale Novartis şi GlaxoSmithKline, în urma încheierii joint-venture-ului anunţat spre finalizare în 2015, şi în faţa liderului anterior al industriei, Johnson & Johnson.

Într-o industrie extrem de diversă, Bayer este acum lider pe segmentul medicamentelor fără prescripţie medicală în America de Nord şi America Latină şi lider în tratamente dermatologice şi gastro-intestinale, două dintre cele cinci cele mai importante categorii de produse de îngrijire a sănătaţii fără prescripţie medicală. Compania a avansat pe locul al doilea în categoria medicamentelor împotriva răcelii, alergiilor, sinuzitelor şi gripei şi rămâne numărul doi în nutriţie şi numărul trei în analgezice.

Divizia de medicamente fără prescripţie medicală şi produse de îngrijire personală achiziţionată de la Merck & Co. Inc. este compusă în principal din produse pentru tratarea răcelilor, alergiilor, sinuzitelor şi gripelor; produse dermatologice (inclusiv pentru protecţie solară); produse pentru sănătatea picioarelor; şi tratamente gastro-intestinale.

Bayer se aşteaptă, de asemenea, ca integrarea diviziilor să genereze sinergii de costuri semnificative - în special în cheltuieli de marketing şi în costuri ale bunurilor - în jurul sumei de 200 de milioane de dolari pe an până în 2017. Se aşteaptă ca sinergiile de venituri să se ridice la aproximativ 400 de milioane de dolari până în 2017, datorită creşterii prezenţei comerciale şi valorificării substanţiale a infrastructurii Bayer la nivel global în continuă creştere, în regiuni cheie, care va rula brand-urile Merck în afara SUA. Bayer anticipează costuri de aproximativ 0,5 miliarde de dolari pentru executarea tranzacţiei şi combinarea diviziilor, în principal în perioada 2014-2015. Achiziţia se aşteaptă să obţină o contribuţie pozitivă de 2% pentru veniturile pe bază pe acţiuni din primul an de după încheiere.

Achiziţia a fost finanţată cu ajutorul unui credit punte, o parte din acest împrumut fiind deja răscumpărat cu ajutorul a două obligaţiuni hibride în valoare de aproximativ 3,25 miliarde de euro. Bayer intenţionează să emită obligaţiuni suplimentare pentru finanţarea viitoare pe piaţa de capital.