Electrica vrea să emită obligaţiuni în valoare de până la un miliard de euro

Consiliul de Administraţie al furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica (EL) a convocat acţionarii la o adunare extraordinară ce va avea loc în data de 29 aprilie, cu propunerea emiterii de obligaţiuni în valoare de până la un miliard de euro, potrivit raportului emitentului publicat, vineri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Programul, ce se va desfăşura în perioada 2026-2027, poate cuprinde una sau mai multe tranşe de obligaţiuni, care pot fi obligaţiuni verzi, obligaţiuni convenţionale sau o combinaţie între acestea, denominate în lei şi/sau în alte valute. Titlurile pot fi emise pe piaţa de capital din România sau pe o piaţă internaţională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă şi o maturitate maximă de zece ani, conform raportului de la BVB.

„Obligaţiunile se vor vinde prin ofertă de vânzare adresată investitorilor de pe piaţa de capital din România şi/sau internaţională prin intermediul uneia sau mai multor societăţi de servicii de investiţii financiare, instituţii de credit sau sindicate de intermediere, ori entităţi de natură similară, autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii în state membre UE sau state terţe UE şi vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată”, conform raportului de la BVB.

Acţionarilor Electrica li se mai cere să-şi dea acordul pentru mandatarea board-ului companiei să stabilească toate detaliile operaţiunii de piaţă şi să o deruleze pe baza termenilor mai sus aprobaţi.

Anul trecut, furnizorul şi distribuitorul de energie electrică a vândut obligaţiuni în valoare de 500 milioane de euro, printr-o ofertă ce a fost masiv suprasubscrisă, titlurile fiind listate la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa din Luxemburg. Titlurile, ce poartă simbolul bursier EL30E, sunt denominate în euro, au o dobândă fixă anuală de 4,375% şi scadenţa pe 14 iulie 2030.

Grupul Electrica a raportat un profit net preliminar de circa 1,22 miliarde lei pentru anul trecut, cu 160% peste cel realizat în anul anterior, în vreme ce veniturile operaţionale s-au ridicat la 12,2 miliarde lei, în creştere cu 13% comparativ cu cele obţinute în anul 2024. Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţine 49,8% din furnizorul şi distribuitorul de energie electrică, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 9,7 miliarde de lei.