KMG International NV (anterior "Grup Rompetrol NV") a încheiat astăzi o facilitate de credit revolving multivalută în valoare de 360 milioane de dolari, cu o maturitate de 3 ani, contractată de la un sindicat de bănci format din Banca Comercială Română, în calitate de Coordonator, ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucureşti, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Ţiriac Bank SA.
Facilitatea, garantată de KMG International, va fi utilizată de Rompetrol Rafinare, Rompetrol Downstream, KazMunayGas Trading şi KMG Rompetrol pentru refinanţarea unor credite existente şi pentru acoperirea nevoilor generale de finanţare. Această facilitate cuprinde două tranşe, o facilitate de credit revolving şi o tranşă ce poate fi utilizată sub forma unor facilităţi auxiliare.
"Acest parteneriat reprezintă un important pas pentru KMG International în asigurarea liniilor de finanţare si a capitalului de lucru necesar activităţilor şi operaţiunilor Rompetrol. În acelaşi timp, este un semn de încredere din partea instituţiilor bancare, atât prin valoarea acordată, cât şi prin complexitatea facilităţii de finanţare, ce include multiple posibilităţi de utilizare în acord cu nevoile variate ale Grupului", declară Mariana Durleşteanu, directorul financiar al Grupului KMG International.
Cei patru aranjori principali mandataţi să pună la dispoziţie facilitatea în cote egale sunt Banca Comercială Română SA (membră a Grupului Erste), ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti, Raiffeisen Bank S.A. şi UniCredit Ţiriac Bank S.A. Banca Comercială Română a acţionat în calitate de Coordonator al facilitatii şi de Agent de Documentaţie, UniCredit Bank AG, Sucursala Londra îndeplineşte rolul de Agent de Facilitate, iar UniCredit Ţiriac Bank SA de Bancă Emitentă, Agent de Garanţii şi Agent de Plăţi.
Allen&Overy LLP împreună cu asociaţii săi din România, Radu Tărăcila Pădurari Retevoescu SCA, au acţionat în calitate de avocaţi pentru sindicatul de bănci iar Eversheds London a acţionat în calitate de avocaţi pentru companiile membre Grupului KMG International.
KMG International N.V. (S&P B-/stabil, Fitch B+/stabil), deţinută 100% de compania de stat JSC NC "KazMunayGas" (Fitch BBB+/stabil, Moody's Baa3/stable, S&P BB+/negativ), este o companie petrolieră integrată pe verticală cu sediul central în Amsterdam şi cu activitate în 12 ţări şi cu majoritatea activelor şi operaţiunilor bazate în România, Franţa, Spania şi Europa de Sud-Est. Operaţiunile KMGI sunt în primul rând legate de rafinare, retail şi marketing, cu activităţi secundare în asigurarea de servicii adiacente industriei petroliere precum drilling, EPMC şi transport. Grupul a înregistrat în 2014 o cifră netă de afaceri de aproximativ 11,4 miliarde USD şi un rezultat operaţional (EBITDA) de 140 milioane USD.