LUCIAN ANGHEL: "Oferta MedLife, prima ofertă publică iniţială a unei companii private după aproape un deceniu"

Oferta "MedLife" este prima ofertă publică iniţială (IPO) a unei companii private din ţara noastră după aproape un deceniu şi reprezintă un pas înainte pentru piaţa de capital, a declarat vineri, pentru Agerpres, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel.

Lucian Anghel a spus: "Este prima ofertă a unei companii private, primul IPO (ofertă publică iniţială, n. r.) al unei companii private din România după aproape un deceniu. Este un pas înainte fantastic pentru piaţa de capital, în general, şi aş spune în special pentru antreprenorii români care, prin piaţa de capital, vor putea să-şi majoreze capitalul, adică să atragă capital, să-şi achiziţioneze competitorii pentru a câştiga masă critică. Aceşti competitori pot să fie din ţară sau din afara României".

Potrivit acestuia, bursa este un instrument pentru companiile care doresc să fie transparente şi care au un viitor în faţă cu un management performant.

Preşedintele BVB a mai afirmat: "MedLife este o companie bine condusă, care activează într-un domeniu ce va rămâne extrem de interesant pentru următoarele decenii. E prima companie din acest sector (medical, n. r.) care este listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Eu cred că tranzacţia a fost un mare succes, dacă ne uităm la suprasubscrierea consistentă de pe partea de retail, ceea ce arată un interes foarte ridicat".

Oferta "MedLife" a fost subscrisă şi este posibil ca societatea să intre pe bursă începând cu 21 decembrie la un preţ final de ofertă de 26 lei/acţiune, potrivit unei informări a companiei transmisă Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

"V4C Eastern Europe Holding V Limited" şi "International Finance Corporation" (IFC), membră a Băncii Mondiale, acţionari ai "MedLife", au anunţat preţul final pentru oferta lansată, acesta fiind de 26 de lei pe acţiune.

Valoarea totală a ofertei este de 230 milioane lei, pentru 8,8 milioane de acţiuni reprezentând 44% din numărul total. Preţul final de ofertă implică o capitalizare de piaţă a companiei de 522,4 milioane lei. Fondul de private equity V4C a vândut întreaga sa participaţie în companie reprezentând 36,25% din capitalul social, în timp ce IFC - 7,75%. Tranzacţionarea la bursă, sub simbolul "M", se aşteaptă să înceapă pe 21 decembrie. Perioada de stabilizare pentru preţul acţiunilor se va încheia nu mai târziu de 20 ianuarie 2017.

Ca urmare a ofertei, acţionarii majoritari (familia Marcu) deţin 51% din capitalul social al "MedLife" şi IFC deţine cel puţin 5%. Familia Marcu şi IFC au fost de acord să ofere aranjamente obişnuite de interdicţie a înstrăinării acţiunilor pe o perioadă de şase luni.

Profitul net al Grupului "MedLife" a scăzut cu 99,5% în primele nouă luni din acest an raportat la perioada similară din 2015, la 43.138 lei, conform datelor neauditate, arată informaţiile publicate pe 6 decembrie pe site-ul BVB.

În primele nouă luni, Grupul a avut vânzări de peste 361,4 milioane de lei, în creştere cu 26,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Datoriile pe termen lung însumează peste 196,5 milioane de lei, în urcare cu 26,1%, în raport cu intervalul ianuarie - septembrie 2015.

Conform documentului, în luna octombrie, Grupul a tras o sumă suplimentară de 1,6 milioane de euro din împrumutul sindicalizat pentru a finanţa achiziţia Centrului Medical Panduri. De asemenea, în noiembrie, a rambursat 2,1 milioane de euro reprezentând sume datorate şi dobânzile acumulate din împrumuturi şi contracte de leasing financiar. În aceeaşi lună, Grupul a tras 4 milioane de euro din împrumutul încheiat la 30 septembrie cu "International Finance Corporation", membru al Grupului Băncii Mondiale, din care 1,5 milioane de euro sunt disponibili în conturile bancare ale grupului.