Piaţa asigurărilor a scăzut cu 6,8%, la aproape 4 miliarde lei, în primul semestru

Piaţa asigurărilor din ţara noastră a atins, în primul semestru al anului 2014, un nivel de 3,97 miliarde lei (prime brute subscrise), în scădere cu 6,8% faţă de intervalul similar al anului trecut, arată un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) transmis astăzi redacţiei.

Valoarea primelor brute subscrise (gradul de penetrare a asigurărilor), în perioada ianuarie-iunie 2014, reprezintă 1,42% din PIB, în scădere de la 1,61% în primul semestru al anului 2013.

La nivelul primelor brute încasate efectiv de către societăţile de asigurare în semestrul I 2014, scăderea este mai puţin accentuată. Valoarea lor reprezintă 3,99 miliarde lei, în scădere cu 2,24% faţă de primul semestru al anului 2013.

Societăţile de asigurare au raportat, în primul semestru al anului 2014, indemnizaţii brute plătite în sumă de 2,47 miliarde lei, în scădere cu 1,6% faţă de perioada similară a anului 2013.

Pe ansamblul pieţei, activele totale bilanţiere cumulate ale societăţilor de asigurare s-au majorat în primul semestru cu 1,22% (faţă de finalul anului 2013) până la 18,37 miliarde lei. Pierderea netă a societăţilor de asigurare s-a situat la 54,25 milioane lei. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale şi de viaţă, în creştere cu 8,74 puncte procentuale faţă de primul semestru al anului 2013.

Din raportarea veniturilor obţinute din activitatea de intermediere în total prime intermediate şi daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%. Profitul net al societăţilor de brokeraj, pe baza datelor centralizate de ASF, a fost de 50,6 milioane lei.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea PBS în primele 6 luni ale anului a fost de 3,19 miliarde lei, în scădere cu 5,99% faţă de semestrul I 2013 şi reprezintă 80,39% din totalul primelor brute subscrise în semestrul I 2014.

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea PBS a fost de 779,19 milioane lei, în scădere cu 10,03% faţă de primul semestru al anului 2013 şi reprezintă 19,61% din totalul primelor brute subscrise.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea indemnizaţiilor brute plătite (despăgubirile achitate de către asigurători), în primul semestru al anului 2014, a totalizat 2,1 miliarde lei (85,14% din total), în scădere cu 1,31% faţă de primul semestru al anului 2013.

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea IBP a fost de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23% faţă de perioada similară a anului 2013. Clasa X (RCA + CMR) deţine cea mai mare pondere (43,61%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurări generale.

Valoarea primelor brute subscrise în această clasă, în semestrul I 2014, s-a cifrat la 1,39 miliarde lei, în creştere cu 8,69% faţă de primul semestru al anului 2013. La nivelul întregii pieţe RCA, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (faţă de 484 lei în semestrul I 2013).

Clasa III - Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) deţine a doua pondere în asigurările generale (26,65%). Faţă de perioada similară din anul 2013, valoarea primelor brute subscrise a scăzut pe această clasă cu 2,69%.

Clasa VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale deţine a treia pondere în asigurările generale (14,47%), în scădere cu 24,75% faţă de perioada similară a anului 2013.

Din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări generale (2,1 miliarde lei), cea mai mare pondere (49,05%) a reprezentat-o suma aferentă clasei X (asigurări RCA), cu o valoare de 1,03 miliarde lei (+4,94% faţă de primul semestru al anului 2013). Indemnizaţiile brute plătite pentru clasa III au reprezentat 35,31% din total şi au însumat 744,35 milioane lei (20,28% faţă de perioada similară a anului trecut).

Dauna medie plătită per total piaţă RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în creştere cu 16% faţă de primul semestru al anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 5.933 lei.

Pentru clasa XIII - Asigurări de răspundere civilă generală, valoarea indemnizaţiilor brute plătite este 119,79 milioane lei (5,68% din total IBP pentru asigurări generale), de 7 ori mai mare faţă de perioada similară a anului 2013 (17,26 milioane lei). IBP aferente clasei VIII - Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale au avut o pondere de 4,62% din total şi o valoare de 97,46 milioane lei (în creştere cu 5,66% faţă de perioada similară a anului 2013).

Clasa AI - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare deţine cea mai mare pondere (65,61%) în cadrul asigurărilor de viaţă. Primele brute subscrise pe această clasă s-au redus cu 4,53% faţă de primul semestru al anului 2013, până la 511,19 milioane lei.

Clasa AIII - Asigurările de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii deţine o pondere de 8,55% din total. Valoarea PBS pe această clasă s-a cifrat la 222,48 milioane lei (în scădere cu 24,39% faţă de perioada similară a anului trecut).

Din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări de viaţă (368,1 milioane lei), cele mai mari plăţi (191,77 milioane lei, 52,1% din total) au fost făcute pentru clasa AI. Valoarea plăţilor a fost mai mică cu 5,47% faţă de primul semestru al anului 2013. IBP aferente clasei AIII au reprezentat 44,54% din total (163,95 milioane lei), în scădere cu 2,32% faţă de primul semestru al anului 2013.

La data de 30 iunie 2014, 37 de societăţi de asigurare desfăşurau activităţi în domeniu (20 de societăţi practicau doar asigurările generale, 9 doar asigurări de viaţă, iar 8 au practicat activităţi pe ambele categorii de asigurări).

Primele 10 societăţi de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totală a primelor brute subscrise, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât şi pe cel al asigurărilor de viaţă.

Potrivit datelor centralizate de ASF, la data de 30.06.2014, valoarea totală a activelor bilanţiere raportate în situaţiile contabile ale societăţilor de asigurare era de 18,37 miliarde lei (+1,22% faţă de 31.12.2013).

La data de 30.06.2014, 16 societăţi înregistrau rezultate nete pozitive (profit), iar 21 de societăţi înregistrau pierdere. Valoarea profiturilor cumulate la nivelul întregii pieţe a fost de 164,91 milioane lei (în scădere cu 14,07% faţă de perioada similară din 2013). Pierderile însumate totalizau 219,16 milioane lei, în scădere cu 9,39% faţă de perioada similară din anul 2013.

La nivelul întregii pieţe de asigurări, rezultatul net al activităţii din semestrul I 2014 a fost negativ, pierderea totală situându-se la 54,25 milioane lei (faţă de o pierdere de 49,96 milioane lei în semestrul I 2013).

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat prime în valoare de 2,19 miliarde lei, ceea ce reprezintă 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru asigurări generale şi de viaţă (o valoare a primelor intermediate de 2,19 miliarde lei), în creştere cu 8,74 puncte procentuale faţă de primul semestru al anului 2013 (46,49%).

Brokerii au intermediat 49,13% din primele subscrise pentru asigurările de răspundere civilă (+3,57 puncte procentuale faţă de semestrul I 2013) şi 25,9% din asigurările de mijloace de transport terestru (Casco), în scădere cu 4,53 puncte procentuale faţă de semestrul I 2013.

În ceea ce priveşte valoarea primelor intermediate pentru principalele 10 societăţi de asigurare (din punct de vedere al primelor intermediate de brokeri), ponderea se cifrează între 5,51% şi 13,27%, iar 73,28% din totalul primelor intermediate de brokeri au fost realizate de către primii 50 de brokeri (cu cote de piaţă între 0,44% şi 6,89%).

Veniturile obţinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări, în semestrul I din 2014, sunt de 417,39 milioane lei, în creştere cu 7,42% faţă de primul semestru al anului 2013 (388,58 milioane lei).

Din raportarea veniturilor obţinute din activitatea de intermediere în total prime intermediate şi daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%.

Datele pentru semestrul I sunt centralizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza raportărilor transmise de 448 brokeri de asigurare/reasigurare (dintr-un număr de 594 brokeri care deţineau autorizaţie de funcţionare din partea ASF la data de 30 iunie 2014).

Primii 50 brokeri de asigurare au realizat 73,76% din totalul veniturilor obţinute din activitatea de intermediere în asigurări. Valoarea agregată a activelor bilanţiere deţinute de brokerii de asigurare, în primul semestru al anului 2014, a fost de 527,37 milioane lei, în creştere cu 1,20% faţă de perioada similară a anului 2013 (521,11milioane lei).

Din datele centralizate de către ASF, pe baza raportărilor contabile ale brokerilor, a rezultat că, la finalul semestrului I 2014, 292 brokeri au înregistrat profit (în total 59,27 milioane lei), iar 156 de brokeri au înregistrat pierdere (în total 8,67 milioane lei). 50 brokeri de asigurare au cumulat 89,09% din profitul total al pieţei de brokeraj, iar profitul individual al acestora s-a situat între 136.000 lei şi 9,8 milioane lei.