BCR emite cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei din România, cu o valoare de un miliard de lei

Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard de lei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Este cea de-a doua tranzacţie de acest fel, după ce a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România şi din Europa Centrală şi de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.

Emiterea include emisiuni de obligaţiuni non-preferenţiale, cu o maturitate la 7 ani şi reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piaţa locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori Bucureşti. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligaţiuni un rating pe termen lung BBB+.

Lansarea ofertei pe piaţă a generat interes considerabil din partea investitorilor, având în vedere că tranzacţia a fost realizată la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, şi a beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi a International Finance Corporation (IFC), notează sursa citată.

Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a declarat: "Dezvoltarea pieţei de capital din România are nevoie de acţiuni consistente şi de impact, pentru a-şi atinge potenţialul. Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acţiuni recurente. Vom continua această direcţie şi în anii următori. Mulţumesc investitorilor pentru angajamentul luat în susţinerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arată încrederea în abordarea noastră şi ne dă energia pentru a pregăti următoarele iniţiative. De asemenea, le mulţumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligaţiuni senior nepreferenţiale şi preferenţiale."

Potrivit comunicatului, emisiunea de obligaţiuni a fost un succes din momentul în care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depăşit ţinta minimă de 750 de milioane de lei. Volumul total şi preţul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR faţă de piaţă în ceea ce priveşte planurile viitoare de emisiuni de obligaţiuni şi intenţia fermă de a construi o relaţie de încredere cu investitorii.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte şi se aliniază la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) şi liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluţie pe care o urmăreşte.