BCR emite o nouă emisiune de obligaţiuni în lei

Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni în lei, senior nepreferenţiale, în valoare de 351,5 de milioane de lei, continuând strategia de extindere a surselor de finanţare şi contribuind la dezvoltarea pieţei de capital din România.

Banca a lansat în ultimii trei ani emisiuni de obligaţiuni în valoare totală de 3,05 miliarde de lei, fiind unul dintre cei mai activi emitenţi de pe Bursa de Valori Bucureşti.

Emiterea include emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate la 5 ani, ce vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligaţiuni un rating pe termen lung BBB+.

Procesul de constituire a portofoliului a atras un interes ridicat din partea investitorilor, astfel că valoarea emisiunii a fost majorată de la 250 de milioane de lei la 351,5 milioane de lei, cu un cupon de 6,76%, reflectând, de asemenea, performanţa solidă a băncii. Distribuţia a beneficiat de participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) şi a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

"Predictibilitatea şi recurenţa sunt principalele elemente la care sunt atenţi investitorii atunci când aleg resursele pe care să le susţină. Iar noi am atins un nou record, prin emiterea de emisiuni de obligaţiuni în valoare de 3 miliarde de lei, acest pas fiind încă o dovadă a faptului că piaţa de capital din România este una puternică, chiar şi într-un context internaţional dificil şi volatil. Interesul investitorilor a fost mai mare decât ne aşteptam, acesta fiind un semn sănătos care arată sustenabilitatea economiei româneşti", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.