Electrica pregăteşte un program de obligaţiuni de până la un miliard de euro

Consiliul de Administraţie al furnizorului şi distribuitorului de energie Electrica a aprobat ieri prospectul aferent unui program de emisiuni de obligaţiuni pe termen mediu în valoare de un miliard de euro, conform unui raport al emitentului publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Programul fusese aprobat de acţionari în cadrul adunării de bilanţ din luna aprilie a acestui an şi, conform prevederilor stabilite atunci, compania va putea emite în perioada 2026-2027 una sau mai multe tranşe de obligaţiuni, care pot fi obligaţiuni verzi, obligaţiuni convenţionale sau o combinaţie între acestea, denominate în lei şi/sau în alte valute. Titlurile pot fi emise pe piaţa de capital din România sau pe o piaţă internaţională, pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă şi o maturitate maximă de zece ani.

Valoarea nominală unitară a obligaţiunilor nu poate fi mai mică de 100.000 de euro sau echivalentul în altă valută, conform raportului de ieri de la BVB.

”În cadrul şedinţei din 28 octombrie 2026, Consiliul de Administraţie a hotărât ca momentul primei emisiuni de obligaţiuni din cadrul programului nou instituit să fie stabilit la o dată ulterioară, în funcţie de condiţiile de piaţă şi sub rezerva unei noi hotărâri a Consiliului de Administraţie prin care se vor aproba termenii finali ai respectivei emisiuni”, se mai menţionează în document.

Compania mai informează că a depus o cerere pentru listarea obligaţiunilor la Bursa de Valori din Luxemburg şi că există posibilitatea depunerii unei cereri pentru listarea titlurilor la BVB, odată ce acestea vor fi emise.

”Electrica are un rating de emitent pe termen lung BBB-, cu perspectivă stabilă, şi un rating BBB- pentru datoria senior negarantată, acordate de către Fitch Ratings Ireland Limited. Obligaţiunile emise în cadrul programului pot avea sau nu un rating. În cazul în care o emisiune de obligaţiuni beneficiază de rating, acesta va fi specificat în termenii finali aferenţi şi nu va fi neapărat identic cu ratingurile Electrica”, se mai arată în raport.

Anul trecut, furnizorul şi distribuitorul de energie electrică a vândut obligaţiuni în valoare de 500 de milioane de euro, printr-o ofertă ce a fost masiv suprasubscrisă, titlurile fiind listate la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa din Luxemburg. Titlurile, ce poartă simbolul bursier EL30E, sunt denominate în euro, au o dobândă fixă anuală de 4,375% şi scadenţa pe 14 iulie 2030.

Statul Român, prin Ministerul Energiei, deţine 49,8% din furnizorul şi distribuitorul de energie electrică, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 17,2 miliarde de lei.