Erste Group va lansa o ofertă publică voluntară pentru majorarea participaţiei la Erste Bank Polska

Erste Group Bank AG anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică voluntară cu plata integrală în numerar, pentru acţiunile Erste Bank Polska S.A., în vederea majorării participaţiei actuale de 49% cu până la încă 26%, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei de către Erste Group. Anunţul vine după achiziţia unei participaţii de control de 49% în ianuarie 2026, iar preţul ofertei va fi de aproximativ 713 zloţi polonezi pe acţiune, se precizează în comunicat.

„Erste Group intenţionează să achiziţioneze între aproximativ 1% şi 26% din capitalul social al EBP, cu obiectivul de a-şi majora participaţia la peste 50%, dar fără să depăşească 75%. Această intenţie respectă angajamentul asumat de Erste Group faţă de Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară (PFSA) în legătură cu achiziţia participaţiei de 49% la EBP în ianuarie 2026. Erste Group s-a angajat atunci să menţină un free float de cel puţin 25% din acţiunile EBP. Oferta va fi condiţionată de îndeplinirea sau, în cazul primei şi/sau celei de-a doua condiţii, de renunţarea la următoarele condiţii:

„1.Condiţia privind nivelul minim de acceptare - acţiunile pentru care se acceptă Oferta, împreună cu participaţia existentă de 49% a Erste Group, trebuie să reprezinte cel puţin 50% din capitalul social şi din totalul drepturilor de vot ale EBP;

2.Condiţia privind free float-ul - acţionarii care deţin cel puţin 25% din acţiunile EBP trebuie să încheie cu EBP şi Erste Group un angajament prin care să nu îşi ofere acţiunile în cadrul Ofertei;

3.Condiţia privind aprobarea autorităţii de reglementare - Oferta va fi condiţionată de aprobarea PFSA pentru ca Erste Group să depăşească pragul de 50% din drepturile de vot la EBP. Dacă această aprobare va fi obţinută înainte de anunţarea oficială a Ofertei, condiţia nu va mai fi aplicabilă.”, se arată în comunicat.

Dacă această condiţie privind free float-ul nu va fi îndeplinită, dar numărul acţiunilor oferite spre vânzare va rămâne sub 26% din acţiunile EBP, Erste Group poate decide să renunţe la condiţie. În cazul în care peste 26% dintre acţionarii EBP îşi oferă acţiunile, iar condiţia privind free float-ul nu este astfel îndeplinită, Erste Group intenţionează să declare Oferta nereuşită şi să îşi păstreze participaţia de 49% la EBP. Termenii şi condiţiile detaliate ale Ofertei vor fi prezentate în documentaţia aferentă ofertei publice, în conformitate cu normele aplicabile, potrivit comunicatului.

Preţul ofertei va corespunde preţului mediu ponderat în funcţie de volumul tranzacţiilor (VWAP) pe acţiune din cele trei luni anterioare datei de 28 septembrie 2026, estimată ca dată pentru depunerea notificării privind intenţia de lansare a Ofertei la PFSA. Pe baza datelor preliminare disponibile la data acestui anunţ, preţul este estimat la aproximativ 713 zloţi pe acţiune. Acesta reprezintă o primă de 22,1% faţă de preţul de referinţă de 584 de zloţi pe acţiune utilizat în anunţul Erste Group din mai 2025 privind achiziţia participaţiei de 49%. Preţul respectiv includea o primă asociată unei participaţii strategice şi de control. Preţul Ofertei se situează, de asemenea, la limita superioară a intervalului de tranzacţionare al acţiunilor EBP din ultimele 52 de săptămâni, informează Erste Group.

Erste Group a iniţiat deja procedura de aprobare din partea autorităţii de reglementare, prin care urmăreşte să depăşească pragul de 50% din participaţia la Erste Bank Polska. Grupul estimează că va lansa Oferta la începutul lunii noiembrie 2026, iar perioada de subscriere va fi de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii în conformitate cu normele aplicabile. Finalizarea tranzacţiei şi decontarea sunt estimate pentru decembrie 2026, conform comunicatului.

Erste Group intenţionează să finanţeze Oferta exclusiv din resurse interne şi estimează un indice CET1 de peste 14,25% după finalizarea Ofertei şi estimează că tranzacţia va avea un efect pozitiv asupra profitului pe acţiune (EPS) începând din 2027, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei de către Erste Group.