English
"PSA Peugeot Citroen" SA, al doilea constructor auto din Europa, vrea să atragă un miliard de euro (1,32 miliarde dolari) printr-o emisiune de acţiuni cu discount.
"Peugeot" a anunţat că le va oferi investitorilor 16 acţiuni noi pentru fiecare 31 de titluri deţinute, la un preţ de 8,27 euro fiecare, cu 42% mai mic faţă de cotaţia titlurilor la data de 5 martie, la Bursa din Paris: 14,21 euro.
Majorarea de capital, intermediată de "BNP Paribas", "Morgan Stanley", "Société Générale" şi HSBC, va fi derulată în perioada 8-21 martie. Fondurile astfel obţinute vor fi utilizate pentru finanţarea intrării companiei franceze în alianţă cu "General Motors" Co. din SUA.
Majorarea de capital a fost subscrisă în proporţie de 31% de familia Peugeot şi "General Motors". După efectuarea operaţiunii, GM va deţine 7% din acţiunile "Peugeot", iar familia Peugeot va avea o participaţie de 25,2% şi va controla 37,9% din voturi în acţionariat.
Luni seara, GM a anunţat că va plăti 320 de milioane de euro (423 milioane de dolari) pentru achiziţia a 7% din "Peugeot", conform acordului de alianţă prin care cele două companii vor să realizeze economii de cel puţin 2 miliarde dolari. GM şi Peugeot vor dezvolta în parteneriat cel puţin patru autovehicule până în 2016. Alianţa dintre cele două companii a fost încheiată pe o perioadă de zece ani.
Jean-Baptiste de Chatillon, directorul financiar al "Peugeot", a declarat: "Banii din majorarea de capital vor fi direcţionaţi către proiectele strategice cu GM. Aceşti bani ne vor permite să ne accelerăm strategia".
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
