Banca Transilvania anunţă finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligaţiuni sustenabile în lei, la Bursa de Valori Bucureşti, care a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.
În primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligaţiuni au fost investitori instituţionali din România - fonduri de investiţii, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare şi companii comerciale. Totodată, emisiunea a atras atenţia investitorilor internaţionali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piaţa de capital din România. Totodată, investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare şi fondurile internaţionale, au sprijinit demersul Băncii Transilvania la BVB.
Emisiunea a constat în obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opţiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.
Suma atrasă de la investitori va avea ca destinaţie finanţarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanţare sustenabilă şi se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).
Emisiunea de obligaţiuni va debuta la Bursa de Valori Bucureşti în luna iulie 2025, iar obligaţiunile vor avea simbolul XS3109437387.
„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania foloseşte cu succes piaţa de capital pentru a-şi finanţa operaţiunile şi creşterea, cu beneficii atât în ceea ce priveşte activitatea băncii, dar şi pentru dezvoltarea pieţei de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opţiunile de investiţii pentru investitorii locali şi ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piaţă. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorităţii profitului de anul trecut, ne ajută să creştem creditarea companiilor şi a populaţiei, cu efecte imediate în creşterea economică” - declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.
Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank şi de Alpha Bank România (parte a Grupului UniCredit). Consultanţii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.
2,5 miliarde de euro, suma atrasă de BT prin emisiuni de obligaţiuni
Noua emisiune de obligaţiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023. Exceptând emisiunea de obligaţiuni în lei şi plasamentul în obligaţiunile subordonate, toate celelalte obligaţiuni (TLVRO30, TLVRO28 şi TLVRO27) sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o gamă mai largă de investitori şi să comunice internaţional povestea BT, performanţa sa financiară şi potenţialul de creştere alături de economia românească.
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 08:12)
La aproape 2,5 miliarde de euro atrase platesc un miliard de lei dobânzi pe an. Incep sa mănânce bine din profit dobanzile platite.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 10:12)
Daca investesc sumele atrase "inteligent" ca pana acum,
profitul va fi foarte OK.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 08:35)
Daca le trebuia bani sa nu mai dea dividende in bani ci doar acțiuni gratuite, așa se duce profitul pe dobânzi si principal, proastă mutare.
S-au o majorare de capital cu aport în numerar de la acționari și nu numai.
Plătiți tată, plătiți......profit altădată.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 08:58)
Da si nu, luni vine dividendul de la TLV si de abia il astept. Am niste proiecte in minte cu acesti bani.
Nu sunt impotriva acestor obligatiuni daca stiu sa le foloseasca destept.
Acum un an si ceva a dat un interviu la Antena 1 Dl Diaconu de la AST si a fost intrebat *Credite sau bani personali*, la care a raspuns *Credite, businessul trebuie construit cu bani de la banca.*
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 09:03)
Vinde TLV si cumpara altceva.
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 09:41)
Boss, ideea e simpla. Daca ai planuri de expansiune, adica sa'ti maresti cota de piata, e mai smart sa dai dividend mai mic, sau sa alegi sa nu dai deloc, si sa te imprumuti mai putin prin emisia de bonduri.
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 10:00)
Asta este actiune de dividend, daca renunti sa dai, actiunea poate avea de suferit. Nici nu vreau sa vand actiunile gratuite. Se strang an de an.
Apoi daca ei se imprumuta cu aproximativ 9%, crezi ca nu fac profit?
2.5. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 10:03)
"... se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities)."
(Boss, un strateg ca tine ar trebui sa-si gaseasca locul in Consilii de Administratie. Nu sa se iroseasca anonim.)
2.6. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 10:17)
Ce imi place cel mai mult la ei este ca sunt foarte atenti la costuri. Nu au nici o problema sa inchida sedii bancare atunci cand le creste chiria. Apoi ce am mai vazut este ca si-au construit ei sediile.
2.7. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 11:00)
Nu fii pasiv agresiv pe internet, inca esti tanar. Ceea ce conteaza sunt fundamentele unei companii, nu doar politica de dividend. Am spus clar ca nu trebuiau sa renunte total la dividende. Managementul tre sa se preocupe de fundamente, nu de comportamentul speculatorilor sau de miscarile de pret pe bursa. Daca stai bine pe fundamente, nu te intereseaza short sellerii, nici ca manager, nici ca investitor.
2.8. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.7)
(mesaj trimis de anonim în data de 27.06.2025, 11:53)
Nu fii sfatos condescendent cu oameni pe care nu-i cunosti. Am TLV in portofoliu din prima zi cind s-au listat la bursa, acum 28 de ani, in 1997.
Ai spus clar ce-ai spus. Ca investitor TLV, inca tinar, opinia ta dezinteresata, profesionista si avizata m-a emotionat. Voi trimite o scrisoare de protest catre CA al Bancii Transilvania privind de politica gresita de dividende.
(Vizavi de fundamente, tine sus munca buna. Si tine-ne si pe noi informati.)