Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei

T.B.
Piaţa de Capital / 27 iunie, 07:44

Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligaţiuni sustenabile în lei

Banca Transilvania anunţă finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligaţiuni sustenabile în lei, la Bursa de Valori Bucureşti, care a fost primită cu interes ridicat de investitorii locali, în ciuda contextului economic incert, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

În primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligaţiuni au fost investitori instituţionali din România - fonduri de investiţii, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare şi companii comerciale. Totodată, emisiunea a atras atenţia investitorilor internaţionali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piaţa de capital din România. Totodată, investitorii ancoră, cum sunt băncile de dezvoltare şi fondurile internaţionale, au sprijinit demersul Băncii Transilvania la BVB.

Emisiunea a constat în obligaţiuni senior nepreferenţiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opţiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875%.

Suma atrasă de la investitori va avea ca destinaţie finanţarea proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate din Cadrul BT de finanţare sustenabilă şi se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities).

Emisiunea de obligaţiuni va debuta la Bursa de Valori Bucureşti în luna iulie 2025, iar obligaţiunile vor avea simbolul XS3109437387.

„De aproape 30 de ani, Banca Transilvania foloseşte cu succes piaţa de capital pentru a-şi finanţa operaţiunile şi creşterea, cu beneficii atât în ceea ce priveşte activitatea băncii, dar şi pentru dezvoltarea pieţei de capital. Prin această emisiune în lei am diversificat opţiunile de investiţii pentru investitorii locali şi ne bucurăm de interesul cu care a fost primită în piaţă. Fondurile atrase, alături de capitalizarea majorităţii profitului de anul trecut, ne ajută să creştem creditarea companiilor şi a populaţiei, cu efecte imediate în creşterea economică” - declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de BT Capital Partners, Banca Comercială Română (membru al Erste Group), Raiffeisen Bank şi de Alpha Bank România (parte a Grupului UniCredit). Consultanţii juridici au fost Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance, iar auditorul financiar, Deloitte Audit.

2,5 miliarde de euro, suma atrasă de BT prin emisiuni de obligaţiuni

Noua emisiune de obligaţiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligaţiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023. Exceptând emisiunea de obligaţiuni în lei şi plasamentul în obligaţiunile subordonate, toate celelalte obligaţiuni (TLVRO30, TLVRO28 şi TLVRO27) sunt listate la Euronext Dublin. Acest lucru a permis băncii să ajungă la o gamă mai largă de investitori şi să comunice internaţional povestea BT, performanţa sa financiară şi potenţialul de creştere alături de economia românească.

Opinia Cititorului ( 11 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. La aproape 2,5 miliarde de euro atrase platesc un miliard de lei dobânzi pe an. Incep sa mănânce bine din profit dobanzile platite.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. Daca investesc sumele atrase "inteligent" ca pana acum,

      profitul va fi foarte OK. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Daca le trebuia bani sa nu mai dea dividende in bani ci doar acțiuni gratuite, așa se duce profitul pe dobânzi si principal, proastă mutare.

    S-au o majorare de capital cu aport în numerar de la acționari și nu numai.

    Plătiți tată, plătiți......profit altădată. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. Da si nu, luni vine dividendul de la TLV si de abia il astept. Am niste proiecte in minte cu acesti bani.

      Nu sunt impotriva acestor obligatiuni daca stiu sa le foloseasca destept.

      Acum un an si ceva a dat un interviu la Antena 1 Dl Diaconu de la AST si a fost intrebat *Credite sau bani personali*, la care a raspuns *Credite, businessul trebuie construit cu bani de la banca.* 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Vinde TLV si cumpara altceva.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Boss, ideea e simpla. Daca ai planuri de expansiune, adica sa'ti maresti cota de piata, e mai smart sa dai dividend mai mic, sau sa alegi sa nu dai deloc, si sa te imprumuti mai putin prin emisia de bonduri.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Asta este actiune de dividend, daca renunti sa dai, actiunea poate avea de suferit. Nici nu vreau sa vand actiunile gratuite. Se strang an de an.

      Apoi daca ei se imprumuta cu aproximativ 9%, crezi ca nu fac profit? 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      "... se înscrie în cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL - The Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities)."

      (Boss, un strateg ca tine ar trebui sa-si gaseasca locul in Consilii de Administratie. Nu sa se iroseasca anonim.) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Ce imi place cel mai mult la ei este ca sunt foarte atenti la costuri. Nu au nici o problema sa inchida sedii bancare atunci cand le creste chiria. Apoi ce am mai vazut este ca si-au construit ei sediile.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Nu fii pasiv agresiv pe internet, inca esti tanar. Ceea ce conteaza sunt fundamentele unei companii, nu doar politica de dividend. Am spus clar ca nu trebuiau sa renunte total la dividende. Managementul tre sa se preocupe de fundamente, nu de comportamentul speculatorilor sau de miscarile de pret pe bursa. Daca stai bine pe fundamente, nu te intereseaza short sellerii, nici ca manager, nici ca investitor.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      Nu fii sfatos condescendent cu oameni pe care nu-i cunosti. Am TLV in portofoliu din prima zi cind s-au listat la bursa, acum 28 de ani, in 1997.

      Ai spus clar ce-ai spus. Ca investitor TLV, inca tinar, opinia ta dezinteresata, profesionista si avizata m-a emotionat. Voi trimite o scrisoare de protest catre CA al Bancii Transilvania privind de politica gresita de dividende.

      (Vizavi de fundamente, tine sus munca buna. Si tine-ne si pe noi informati.) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2025
Euro (EUR)Euro5.0717
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3254
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4055
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9461
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.6380

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
letapeseries.com
ccib.ro
aiiro.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb