Delgaz Grid obţine o refinanţare sindicalizată de 3 miliarde de lei pentru modernizarea reţelelor

Delgaz Grid S.A., operatorul de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale din cadrul Grupului E.ON România, a semnat o facilitate de refinanţare sindicalizată în valoare de 3 miliarde de lei, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Noua tranzacţie restructurează liniile de credit contractate în anul 2023, extinde perioada de scadenţă de la trei la cinci ani şi asigură condiţii comerciale îmbunătăţite pentru managementul lichidităţilor, potrivit sursei citate.

Capitalul atras va fi direcţionat către extinderea Bazei de Active Reglementate (RAB), digitalizarea infrastructurii de reţea şi implementarea sistemelor de contorizare inteligentă. Aceste procese tehnologice urmăresc diminuarea pierderilor tehnice de energie, reducerea numărului de avarii şi creşterea capacităţii de preluare a energiei produse din surse regenerabile, în acord cu ţintele de decarbonizare stabilite pentru anul 2030, conform comunicatului de presă.

„Această refinanţare de succes reflectă încrederea continuă a partenerilor noştri bancari în modelul de afaceri al Delgaz Grid şi susţine priorităţile noastre strategice, inclusiv modernizarea infrastructurii energetice şi contribuţia la avansul tranziţiei energetice în România” a declarat Cristian Secoşan, Director General al Delgaz Grid, potrivit sursei menţionate.

Linia de credit este structurată sub formă de finanţare sustenabilă, costul total al creditului fiind direct corelat cu performanţele obţinute în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, indicatorii de securitate în muncă şi rata de instalare a contoarelor inteligente, se arată în comunicatul de presă.

Structura de finanţare bancară este completată în paralel de fonduri nerambursabile accesate prin Fondul pentru Modernizare şi Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), informează operatorul Delgaz.

În cadrul tranzacţiei, ING Bank a îndeplinit rolurile de Unic Coordonator, Bookrunner şi Coordonator de Sustenabilitate. Rolul de Agent al Facilităţilor a fost preluat de UniCredit, în timp ce BRD Groupe Societe Generale a acţionat ca Agent de Garanţii, conform comunicatului de presă.

Consorţiul bancar de finanţare a fost completat de Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Consultanţa juridică a fost asigurată de casele de avocatură Act Legal şi CMS, potrivit sursei menţionate.