Electrica listează la BVB cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi corporative din ţara noastră

Electrica a debutat astăzi, 30 iulie 2025, cu prima sa emisiune de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), marcând totodată cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi, corporative şi non-financiare din istoria pieţei de capital din România, potrivit unui comunicat al companiei.

Valoarea totală a emisiunii se ridică la 500 de milioane de euro. Obligaţiunile, cu simbolul bursier EL30E, sunt denominate în euro, au o dobândă fixă anuală de 4,375% şi scadenţa pe 14 iulie 2030. În ofertă au subscris 155 de investitori instituţionali din 31 de ţări.

Obligaţiunile au fost listate iniţial la Bursa din Luxemburg pe 14 iulie, cu aprobarea CSSF, iar prospectul a fost paşaportat ulterior în România. Fondurile atrase vor finanţa proiecte verzi eligibile, în conformitate cu Cadrul de Finanţare Verde al Electrica.

„Listarea acestei emisiuni record reprezintă o etapă esenţială în strategia Electrica de susţinere a tranziţiei energetice. Interesul investitorilor internaţionali confirmă încrederea în viziunea noastră şi în capacitatea companiei de a implementa proiecte ambiţioase în domeniul energiei verzi”, a declarat Alexandru Chiriţă, CEO Electrica.

Participarea Băncii Europene de Investiţii şi suprasubscrierea masivă a emisiunii reflectă apetitul crescut pentru instrumente financiare sustenabile, a subliniat şi Remus Vulpescu, Director General al BVB. Radu Hanga, Preşedintele BVB, a menţionat că această tranzacţie consolidează poziţia Electrica ca emitent important şi contribuie la profilul internaţional al pieţei de capital româneşti.

BCR a coordonat tranzacţia alături de BNP PARIBAS, Citigroup, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International şi alţi aranjori principali. Obligaţiunile au primit rating „BBB-” din partea Fitch, în linie cu ratingul corporativ al companiei.

Electrica este listată la BVB şi London Stock Exchange din 2014, are o capitalizare de peste 5,7 miliarde lei şi face parte din indicii BET, FTSE Global All Cap şi MSCI Frontier Markets. De la listare, a oferit investitorilor un randament total de peste 100% şi dividende brute în valoare cumulată de peste 2,1 miliarde lei.