Romgaz lansează obligaţiuni de 500 milioane euro pentru proiectul Neptun Deep, acţiunile ating maxim istoric

Producătorul de gaze Romgaz (SNG) a lansat marţi o emisiune de obligaţiuni de 500 de milioane de euro pe pieţele internaţionale, cu scadenţă la şase ani, potrivit Bloomberg.

Obligaţiunile, cu maturitate în noiembrie 2031, au o dobândă fixă de 2,85% peste randamentul curbei mid-swap pentru maturitatea de şapte ani, ceea ce corespunde unui randament anual estimat de aproximativ 5,5%.

Emisiunea este destinată exclusiv investitorilor profesionali, are o valoare nominală de 100.000 de euro şi multipli de 1.000 de euro, fiind garantată senior. Tranzacţia este coordonată de un consorţiu internaţional de bănci format din BT Capital Partners, Citi, Erste Group, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International şi UniCredit.

Romgaz revine pe pieţele internaţionale la un an după prima sa emisiune de obligaţiuni, care a fost suprasubscrisă, atrăgând un interes ridicat din partea investitorilor instituţionali. Noua operaţiune are ca scop principal finanţarea proiectului strategic Neptun Deep din Marea Neagră, precum şi acoperirea unor nevoi corporative generale.

Acţionarii companiei au aprobat recent un program de emisiuni de 500-750 milioane euro, cu maturitate între cinci şi şapte ani, precum şi posibilitatea listării obligaţiunilor la Bursa din Luxemburg, Bursa de Valori Bucureşti sau alte pieţe reglementate din UE.

Luni, acţiunile Romgaz au crescut cu 2,9%, depăşind pentru prima dată pragul de 10 lei/unitate, atingând un nou maxim istoric şi o capitalizare de 38,6 miliarde lei, potrivit datelor Bursei de Valori Bucureşti.

Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 70% din capitalul companiei.

Romgaz a raportat în prima jumătate a anului 2025 un profit net consolidat de 1,68 miliarde lei, în scădere cu 8,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, însă şi-a majorat cota de piaţă la gaze naturale la 47,2%, cu 1,9 puncte procentuale peste nivelul din S1 2024. Veniturile totale au crescut cu 7,1%, la 4,51 miliarde lei, impulsionate de creşterea livrărilor de gaze cu 12,3%.