TradeVille: Performanţe mixte pentru acţiunile Magnificent 7, la jumătatea anului

Societăţile din grupul Magnificent 7 reprezintă şapte dintre cele mai mari şi influente companii tech din lume: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Nvidia şi Tesla, cunoscute pentru rolul lor de lideri în industrii precum inteligenţa artificială, cloud computing, vehicule electrice şi social media. Cu o capitalizare bursieră ce însumează 16 trilioane de dolari, reprezentând peste 30% din capitalizarea bursieră a indicelui american S&P 500, companiile din cadrul grupului sunt unele dintre cele mai mari din lume, având o influenţă ce depăşeşte sectorul tehnologic, atrăgând atenţia investitorilor din întreaga lume, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille. Raportul prezintă atât evoluţia preţului din prima jumătate a anului 2025, cât şi preţurile ţintă acordate de analiştii de pe Wall-Street pentru cele şapte companii din grup.

• Magnificent 7 pe grafic

Din punct de vedere al analizei tehnice, cei şapte magnifici au înregistrat de la începutul acestui an (YTD) performanţe cuprinse între +14,05% (MSFT) şi -17,5% (AAPL), evoluţia acestora fiind influenţată atât de rezultatele financiare raportate şi prognozele estimate, cât mai ales de tensiunile generate de tarifele comerciale impuse de administraţia Trump partenerilor comerciali globali. Doar trei dintre acestea au înregistrat YTD randamente pozitive peste cele ale indicilor americani Nasdaq Composite (+0,86%) şi S&P 500 (+1,69%).

Cea mai valoroasă companie din punct de vedere al capitalizării (3,5 trilioane de dolari), Microsoft Corp. (MSFT) ocupă prima poziţie în top, cu un randament de la începutul acestui an de 14%, creşterea anuală (YOY) fiind de 6,14%. După înregistrarea unui maxim istoric în iulie 2024, de 468 de dolari, acţiunile MSFT au avut în a doua parte a anului 2024 o evoluţie mai mult laterală în intervalul 400 - 455 de dolari. După corecţia suferită în primele trei luni ale anului 2025, pe fondul tensiunilor generate în jurul tarifelor comerciale, cotaţia MSFT a revenit pe trend puternic ascendent, fiind singura companie din grup care se tranzacţionează în prezent la un nou maxim istoric, de 483,46 dolari în şedinţa din 20 iunie. Zona de suport importantă în perioada următoare îl constituie nivelul maximului anterior, de la 468 de dolari.

Acţiunile Meta Platforms (META) ocupă poziţia a doua în topul creşterilor YTD, cu o apreciere de 13,86%, avansul din ultimul an fiind de 37,9%. După un trend puternic ascendent pe parcursul anului 2023, în luna ianuarie 2024 preţul META a depăşit nivelul de rezistenţă de la 384 de dolari, sub care a evoluat din septembrie 2021. Pe parcursul anului 2024, cotaţia META s-a înscris pe un trend puternic ascendent, pe fondul raportării unor rezultate financiare ce au depăşit în fiecare trimestru estimările analiştilor, culminând cu atingerea în şedinţa din 14 februarie 2025 a unui nou maxim istoric de 740,91 dolari. Contextul macro şi tensiunile din jurul tarifelor comerciale au dus la scăderi generalizate în piaţă, preţul actiunilor META scăzând în două luni cu 35%, până la un minim de 479 de dolari, depreciere ce a fost recuperată în perioada aprilie - iunie, META tranzacţionându-se în prezent la 695 de dolari. Zona maximului istoric de 740 de dolari reprezintă un nivel important de rezistenţă, un prim nivel de suport îl regăsim în jurul valorii de 630 de dolari, notează TradeVille.

Acţiunile Nvidia (NVDA) completează lista companiilor din grup care reuşesc să depăşească performanţa indicilor americani, cu o apreciere YTD de 4%. După o performanţă de 171% înregistrată în anul 2024, ce a depăşit-o de şapte ori pe cea a indicilor americani în aceeaşi perioadă, în ianuarie 2025, cotaţia NVDA a înregistrat un nou maxim istoric de 153 de dolari. În perioada februarie-aprilie, preţul a avut o corecţie similară cu a celorlalte companii din grup, reuşind să revină din aprilie pe trend ascendent. În prezent, cotaţia NVDA se tranzacţionează la 145 de dolari, zona maximului istoric fiind o zonă importantă de rezistenţă, fiind interesant de urmărit dacă într-o următoare sesiune acest nivel va fi retestat şi depăşit. Suportul se regăseşte la nivelul de 130 de dolari, în apropierea mediilor mobile simple de 50, respectiv 200 de zile.

Acţiunile Amazon (AMZN) afişează o scădere de aproape 5% în prima jumătate a acestui an, performanţa YOY fiind în linie cu cea a indicilor americani, 10%. După un trend puternic ascendent pe parcursul anului 2024, cotaţia AMZN a atins, în luna februarie, ca şi cea a acţiunilor META, un nou maxim istoric, de 242,52 dolari. În perioada februarie - aprilie 2025 acţiunile AMZN au pierdut 34%, reuşind să recupereze, în ultimele două luni, două treimi din pierderea suferită. Evoluţia mai slabă a acţiunilor comparativ cu indicii în această perioadă, se poate datora tarifelor impuse de administraţia Trump către China, acest lucru putând afecta semnificativ afacerile Amazon, ale cărui mărfuri provin în proporţie de 70% din China. În perioada următoare, nivelul de 220 de dolari reprezintă un nivel important de rezistenţă, suportul fiind în zona 200 de dolari.

Preţul acţiunilor Alphabet (GOOGL), unul dintre pionierii revoluţiei inteligenţei artificiale a înregistrat de la începutul anului 2025 o scădere de 12%. La fel ca AMZN sau META, acţiunile GOOGL au reuşit să atingă un nou maxim istoric în februarie 2025 (207,05 dolari), după o evoluţie în trend ascendent pe parcursul anului 2024. În prezent, acţiunile se tranzacţionează la 166 de dolari, peste SMA de 50 de zile, însă sub media mobilă simplă de 200 de zile. O zonă importantă de rezistenţă regăsim la 180 de dolari, în timp ce suportul este la 150 de dolari.

Tesla (TSLA) este compania cu cea mai bună performanţă din ultimul an, din grupul celor şapte magnifici, +76%, dinamica YTD fiind una negativă, -15%. Acţiunile TSLA au atins în decembrie 2024, ulterior câştigării alegerilor prezidenţiale de către Donald Trump, un nou maxim istoric de 488,44 dolari. Rezultatele financiare în scădere raportate de companie, dar şi implicarea în politică şi asocierea cu administraţia Trump, au dus la scăderea cotaţiei TSLA cu peste 50% în primele patru luni ale acestui an. În prezent, acţiunile se tranzacţionează la 322 de dolari, peste mediile mobile de 50, respectiv 200 de zile. Nivel important de suport regăsim la 290 de dolari, iar rezistenţa în zona de 360 de dolari.

Deşi acţiunile Apple (AAPL) au suferit cea mai mare scădere din grupul Magnificient 7, de la începutul acestui an, -17%, capitalizarea companiei reuşeşte să se menţină peste borna de 3 trilioane de dolari. Evoluţia vine pe fondul tensiunilor generate de tarifele comerciale, al unor rezultate financiare prognozate în scădere pentru anul acesta, dar şi din cauza retrogradărilor venite din partea companiilor de rating, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Apple va trebui să plătească un tarif de 25% dacă iPhone-urile vândute în SUA nu vor fi fabricate pe teritoriul american. De la maximul istoric atins în decembrie 2024, de 260 dde dolari, cotaţia AAPL a pierdut 33% în primele patru luni ale anului, tranzacţionându-se în prezent la 201 dolari, în creştere cu 18% de la minimul anului din luna aprilie, 170 de de dolari, nivel ce reprezintă o zonă importantă de suport, rezistenţa regăsindu-se la 212 dolari.