Euronext, evaluată la cel mult 1,75 miliarde euro în cadrul IPO

Operatorul bursier american "IntercontinentalExchange Group" Inc. (ICE) a lansat procedura pentru oferta publică iniţială (IPO) a diviziei Euronext NV, anunţând că o va evalua până la cel mult 1,75 miliarde euro (2,4 miliarde dolari) în cadrul acestei tranzacţii.

ICE vinde 60,15% din Euronext, la un interval de preţ de 19-25 euro/titlu, conform anunţului făcut de compania americană. Oferta a fost lansată ieri şi se va derula până în 18 iunie pentru investitorii retail, respectiv până în 19 iunie pentru cei instituţionali. Tranzacţionarea titlurilor Euronext este aşteptată să înceapă în 20 iunie.

Înaintea ofertei, ICE vinde o deţinere de circa 33% din Euronext către un grup care include "Banco Espirito Santo" SA, "BNP Paribas" SA, "ABN Amro Group" NV, "Société Générale" SA şi "Euroclear" SA/NV, potrivit ICE.

Oferta Euronext se va derula la bursele din Paris, Amsterdam şi Bruxelles, iar ulterior operatorul pieţei de acţiuni va fi listat şi la Lisabona. "ABN Amro", "JPMorgan Chase & Co." şi "Société Générale" vor fi coordonatori globali ai ofertei Euronext.

ICE desprinde din activităţile sale divizia Euronext pe care a preluat-o odată cu achiziţia NYSE Euronext, în noiembrie anul trecut. Operatorul pieţelor din Amsterdam şi Paris va deveni astfel independent pentru prima oară după 2007, când a fost preluat de NYSE Group Inc.

După desprinderea Euronext, ICE va păstra piaţa derivatelor Liffe din Londra.

Luna trecută, ICE anunţa că Euronext va avea toate operaţiunile sale existente înainte de separare şi cele ale subsidiarelor, cu excepţia pieţei derivatelor Liffe şi a serviciilor de date aferente. Serviciile IT care susţin activitatea Liffe vor fi încheiate odată ce Liffe va finaliza migrarea sa către platforma tehnologică a ICE, proces programat să aibă loc până la finele lui 2014.