Fraţii Logofătu solicită aprobarea acţionarilor Bittent pentru lansarea de obligaţiuni în valoare de 200 milioane lei

Fraţii Mihai şi Cristian Logofătu, fondatorii furnizorului de soluţii IT integrate Bittnet Systems (BNET), solicită completarea ordinii de zi a adunării acţionarilor din data de 21 octombrie, cu o serie de puncte, între care aprobarea lansării a două programe de emisiuni de obligaţiuni, în valoare totală de circa 200 milioane lei, conform raportului companiei, publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Un program vizează emiterea de obligaţiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de până la o sută milioane lei, titlurile urmând să fie lansate la valoarea nominală de 100 lei per unitate, cu o scadenţă situată între trei şi cinci ani, rata dobânzii anuale urmând să fie fixă sau variabilă, de până la 12%. Obligaţiunile vor fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau al unei oferte publice. ”Emisiunea obligaţiunilor se va putea realiza în funcţie de condiţiile de piaţă şi de nevoile de finanţare ale societăţii, în cadrul unei singure emisiuni de obligaţiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă”, se arată în raportul de la BVB.

Prin celălalt program se vizează lansarea unor obligaţiuni în valoare totală de 20 milioane de euro, la o valoare nominală de 100 euro per unitate, cu scadenţa între trei şi cinci ani şi cu rata dobânzii anuale, fixă sau variabilă, de până la 12%. Boardul va fi împuternicit să realizeze toate operaţiunile necesare lansării obligaţiunilor până în decembrie 2030, inclusiv listarea titlurilor la Bursa de Valori Bucureşti.

În prezent, Bittnet Systems are cinci emisiuni de obligaţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Fraţii Logofătu mai cer aprobarea mandatării directorului general al companiei să identifice parteneri strategici pentru companiile din grup, atât sub forma de creditori, cât şi sub forma de participanţi la capitalul societăţilor-fiică ale Bittnet Systems, respectiv atragerea de parteneri care să permită dezvoltarea societăţilor în care Bittnet are deţineri, independent de finanţarea de la Bittnet. ”În vederea îndeplinirii acestui mandat, directorul general este împuternicit să ofere participaţii minoritare sau majoritare, obţinute de către investitori prin cumpărare de la Bittnet sau/şi prin majorări de capital în societăţile-fiică, procentele oferite fiind la latitudinea directorului general, incluzând vânzarea integrală, în limitele articolului 90, alineatul (1), din Legea nr. 24/2017”, se menţionează în raport.

Potrivit articolului de lege menţionat, tranzacţiile ce depăşesc 20% din activele imobilizate ale unei companii necesită aprobarea acţionarilor.

Altă solicitare a fondatorilor Bittnet Systems este reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administraţie al companiei, de la cinci la trei, precum şi alegerea unui nou membru al boardului, ca urmare a cererilor de renunţare la mandat formulate de unii administratori.

Mihai şi Cristian Logofătu deţin împreună 17,7% din capitalul social subscris şi vărsat al Bittnet.

Pentru primul semestru al anului, compania a înregistrat venituri consolidate de 103,9 milioane lei, în scădere cu 38% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Marja brută a urmat aceeaşi tendinţă, ajungând la 19,5 milioane lei, cu 38% mai mică comparativ cu prima jumătate a anului trecut, dar creşterea continuă a ponderii serviciilor în cifra de afaceri a generat menţinerea marjei brute la nivelul de 19%. EBITDA consolidată a fost o pierdere de 7,1 milioane lei, comparativ cu un rezultat pozitiv de 7,8 milioane lei în primul semestru din anul 2024. Rezultatul operaţional a fost negativ, de - 12,3 milioane lei, faţă de un profit operaţional de aproape trei milioane lei în perioada similară a anului trecut. Pentru prima jumătate a anului, Bittnet Systems a înregistrat o pierdere de 17 milioane lei, faţă de un rezultat negativ de 4,5 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului trecut. Evaluarea bursieră a emitentului se ridică, în prezent, la 75 milioane lei.