INVL Baltic Sea Growth Fund finalizează achiziţia Pehart Grup din România

INVL Baltic Sea Growth Fund, fond de private equity din ţările baltice, a finalizat investiţia în Pehart Grup, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic şi industrial din România, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Consorţiul format din International Finance Corporation (IFC), Banca Transilvania şi ING Bank Romania a furnizat un pachet de finanţare în valoare de peste 150 de milioane de euro, cu o pondere semnificativă de corelare cu obiective de sustenabilitate, pentru a finanţa tranzacţia şi dezvoltarea ulterioară a Pehart Grup.

Tranzacţia cu Abris Capital Partners, fondul independent de private equity care deţinea anterior Pehart Grup, a fost finalizată la data de 11 iulie.

Cu o tradiţie de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est, cu un portofoliu variat - de la hârtie igienică, prosoape de hârtie, şerveţele şi alte produse din hârtie pentru igienă, până la role jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic şi industrial. În 2024, Pehart Grup a reuşit să îşi consolideze poziţia de lider pe piaţă prin eficientizarea producţiei şi investiţii strategice. Accentul pus pe diversificarea portofoliului de produse a condus la noi lansări, cum ar fi marca SOVIO, care vizează sectorul Away-from-Home, precum şi la extinderea pe pieţele internaţionale. În 2024, Pehart Grup a generat venituri de 165 de milioane de euro şi a angajat aproape 550 de persoane în toate companiile sale.

Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund, a declarat: „Suntem încântaţi să sprijinim echipa de conducere a Pehart Group în trecerea companiei la următoarea etapă de dezvoltare şi vom sprijini investiţii semnificative în extinderea capacităţilor de producţie ale Pehart şi achiziţii suplimentare în regiune, consolidând poziţia de lider de piaţă a Pehart Group şi stimulând următoarea sa etapă de creştere.”

Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup, a adăugat: „Odată cu finalizarea tranzacţiei cu INVL Baltic Sea Growth Fund, suntem onoraţi să ne alăturăm celui mai important fond de capital privat din ţările baltice şi să beneficiem de viziunea şi experienţa sa. Considerăm acest parteneriat o oportunitate de a ne accelera planurile de dezvoltare şi de a consolida poziţia Pehart Grup ca lider regional în industria produselor din hârtie. Vom continua să investim în tehnologii de vârf, să ne diversificăm portofoliul de produse şi să ne extindem prezenţa pe pieţele internaţionale. Le mulţumim partenerilor noştri de până acum, Abris Capital Partners, pentru sprijinul acordat în atingerea obiectivelor noastre de creştere din ultimii ani. Privim cu încredere spre viitor şi suntem pregătiţi să valorificăm noile oportunităţi împreună cu INVL Baltic Sea Growth Fund”.

„Încheierea acestei tranzacţii este punctul culminant al unui parteneriat de succes cu Pehart Group şi echipa sa de conducere, cărora le mulţumim pentru colaborarea excelentă din ultimii ani. Împreună, am reuşit să transformăm Pehart într-un jucător regional puternic. Suntem mândri de valoarea creată de-a lungul timpului şi suntem încrezători că Pehart va continua să crească alături de noul său partener. Această tranzacţie reprezintă angajamentul Abris de a sprijini echipele de management ambiţioase, care pot obţine performanţe durabile în sectoare strategice pentru economia Europei Centrale şi de Est", a completat Adrian Stănculescu, Partner and Head of Romania la Abris Capital Partners.

Capitalul pentru această tranzacţie a fost furnizat de INVL Baltic Sea Growth Fund şi de o parte dintre investitorii săi care au coinvestit prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II.

International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, a condus sindicalizarea pachetului de finanţare de peste 150 de milioane de euro pentru Pehart Grup.

„Această investiţie subliniază angajamentul IFC de a promova creşterea economică durabilă, abordând în acelaşi timp provocările energetice ale României”, a declarat Marcelo Castellanos, Senior Country Manager IFC`s pentru Europa de Sud-Est. „Prin sprijinul acordat companiei Pehart, promovăm tranziţia ecologică a ţării, crearea de locuri de muncă în regiunile slab deservite şi demonstrăm rolul cheie al capitalului privat în atingerea obiectivelor climatice”.

„Această colaborare reflectă angajamentul nostru constant de a susţine planurile strategice ale clienţilor noştri şi de a oferi soluţii financiare inteligente, adaptate nevoilor lor într-un sector strategic. Astfel, suntem mândri să sprijinim Pehart în planul său de creştere sustenabilă şi în obiectivele de consolidare a poziţiei de lider pe piaţa regională”, a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanţări Structurate şi Factoring la Banca Transilvania.

„ING are un parteneriat îndelungat cu Abris în România, inclusiv cu Pehart. Suntem mândri să continuăm să susţinem o afacere locală în continuarea dezvoltării sale şi în atingerea obiectivelor sale regionale, întrucât susţinem cu tărie expansiunea economiei româneşti. Mulţumim Abris şi Pehart pentru parteneriatul construit de-a lungul acestor ani şi dorim în continuare multe succese Grupului Invalda INVL şi Pehart”, a adăugat Raluca Ţintoiu, Head of Wholesale Banking şi Deputy CEO la ING România.

Deimantė Korsakaitė, Managing Partner al fondului INVL Private Equity Fund II şi al INVL Baltic Sea Growth Fund, a declarat: „Finalizarea achiziţiei grupului Pehart reprezintă un moment-cheie pentru fondul INVL Baltic Sea Growth, care ajunge astfel la un portofoliu complet, axat pe creşterea valorii, format din zece companii active în regiunea Baltică, Polonia şi România - dintre care una a fost deja exitată cu succes. Lansarea fondului succesor, INVL Private Equity Fund II, la începutul acestui an, care a depăşit ţinta propusă şi a atras 305 milioane de euro încă de la primul closing, ne oferă o poziţie solidă pentru a continua strategia noastră de investiţii şi pentru a sprijini afaceri ambiţioase din întreaga regiune baltică, Europa Centrală şi de Est, precum şi din restul Uniunii Europene.”