NAGA obţine o finanţare de 8 milioane de dolari prin obligaţiuni convertibile

NAGA Group a obţinut o finanţare de 8 milioane de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni convertibile, care urmează să fie subscrisă de investitorii instituţionali Presto şi MDream, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei de către NAGA.

„Am transformat fundamental NAGA într-o afacere cu o structură mai suplă, mai eficientă şi profitabilă. Următorul pas este să valorificăm această bază şi să accelerăm dezvoltarea. Prin implicarea Presto şi MDream, atragem doi investitori strategici care aduc atât capital, cât şi expertiză în domenii esenţiale pentru dezvoltarea viitoare a NAGA. Angajamentul lor ne oferă mai multă flexibilitate financiară şi, în acelaşi timp, ne consolidează capacitatea de a ne dezvolta oferta şi de a valorifica oportunităţile de creştere în domeniul tranzacţionării şi al activelor digitale”, a declarat Octavian Pătraşcu, CEO NAGA Group.

NAGA informează că obligaţiunile au o maturitate de trei ani şi o rată anuală a dobânzii de 8%. Acestea pot fi convertite în acţiuni NAGA nou-emise la un preţ de 4,2615 dolari per acţiune, cu aproximativ 57% peste preţul de închidere al acţiunii pe XETRA din 8 octombrie 2026. Preţul de conversie implică o evaluare a capitalurilor proprii ale companiei înainte de finanţare de aproximativ 99,2 milioane de dolari. Conversia integrală la preţul iniţial de conversie ar majora capitalul social al companiei cu aproximativ 8,1%. Obligaţiunile vor fi emise printr-un plasament privat către cei doi investitori şi nu vor fi listate la bursă, se arată în comunicat.

NAGA şi Presto intenţionează să colaboreze pentru dezvoltarea de noi produse de tranzacţionare şi îmbunătăţirea preţurilor, a condiţiilor de tranzacţionare şi a tehnologiei care stă la baza platformei, se precizează în comunicat.

Colaborarea cu cei doi investitori va viza atât tehnologia care stă la baza serviciilor de tranzacţionare existente, cât şi oportunităţile de extindere a ofertei cu noi produse şi active digitale, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei de către NAGA.