Primăria Municipiului Alba Iulia listează o nouă emisiune de obligaţiuni la BVB, în valoare de 30 de milioane de euro

Primăria Municipiului Alba Iulia, unul dintre emitenţii de obligaţiuni municipale cu o tradiţie de peste două decenii la Bursa de Valori Bucureşti, listează joi, 15 octombrie, pe Piaţa Reglementată a Bursei, o nouă emisiune de obligaţiuni municipale în valoare totală de 30 de milioane de euro, cu o maturitate de 10 ani, potrivit unui comunicat. Este cea de-a şaptea emisiune de obligaţiuni listată de Primăria Municipiului Alba Iulia la BVB, conform aceleiaşi surse.

Caracteristicile emisiunii ALB36E

Emisiunea ALB36E are un volum de 300.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare, potrivit documentului. Dobânda este variabilă, EURIBOR 6M + 2,50%, cu plata semi-anuală, iar dobânda pentru primul cupon este de 5,57% pe an, conform aceleiaşi surse. Maturitatea este 30 septembrie 2036, potrivit comunicatului. Obligaţiunile sunt municipale dematerializate, nominative, neconvertibile, denominate în euro, garantate integral cu veniturile proprii ale Municipiului, cf. Legii nr. 273/2006 a Finanţelor Publice Locale, conform documentului. Oferta publică s-a desfăşurat în perioada 21-25 septembrie 2026, fiind adresată atât investitorilor de retail, cât şi celor instituţionali, iar oferta a fost subscrisă de 4 obligatari, persoane juridice, potrivit comunicatului.

Fondurile obţinute vor fi folosite pentru cofinanţarea a două proiecte aflate în execuţie şi susţinute prin fonduri europene nerambursabile, respectiv artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului şi pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, precum şi pentru refinanţarea în vederea restructurării datoriei publice locale existente, conform documentului.

Oferta a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro

Oferta publică de obligaţiuni a Municipiului Alba Iulia a fost suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că oferta a avut un nivel de subscriere de peste 250%, potrivit comunicatului. Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori Bucureşti, a felicitat Primăria Municipiului Alba Iulia pentru listarea celei de-a şaptea emisiuni de obligaţiuni la BVB şi pentru consecvenţa cu care atrage capital prin mecanismele BVB, conform aceleiaşi surse. El a arătat că, prin obligaţiunile municipale, administraţiile locale au la îndemână un instrument financiar solid şi eficient, care pune capitalul bursier direct în slujba dezvoltării de infrastructură şi a modernizării, potrivit documentului. Vulpescu a spus că îşi doresc ca tot mai multe primării şi consilii judeţene din ţară să urmeze exemplul Alba Iulia şi că piaţa de capital este un partener strategic pentru administraţia publică, oferind primarilor şi liderilor locali o sursă diversificată de finanţare pentru autostrăzi, şcoli, spitale, reţele de utilităţi sau proiecte de tranziţie verde, conform comunicatului.

Gabriel Pleşa, Primarul Municipiului Alba Iulia, a declarat că, cu această a şaptea emisiune de obligaţiuni, Alba Iulia continuă o relaţie cu piaţa de capital începută în 2002, potrivit documentului. El a arătat că subscrierile de peste 250% din valoarea emisiunii arată interesul ridicat al investitorilor pentru obligaţiunile municipiului şi încrederea în capacitatea lor de a duce mai departe proiectele de dezvoltare, conform aceleiaşi surse. Pleşa le-a mulţumit investitorilor şi partenerilor - BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, VMB Partners şi ePrimus - pentru contribuţia la succesul emisiunii, precum şi Bursei de Valori Bucureşti pentru susţinere, potrivit comunicatului. El a spus că cele 30 de milioane de euro atrase le permit să asigure cofinanţarea unor importante proiecte de mobilitate aflate deja în execuţie şi să refinanţeze o parte din datoria existentă, conform documentului.

Istoricul emisiunilor şi contextul pieţei

De-a lungul a peste două decenii, Primăria Municipiului Alba Iulia a apelat la mecanismele de finanţare prin piaţa de capital listând şapte emisiuni de obligaţiuni, potrivit comunicatului. Dintre acestea, sunt disponibile la tranzacţionare în prezent emisiunea ALB36E, listată astăzi, şi emisiunea ALB27, în valoare de 32 milioane de lei, care va ajunge la maturitate în noiembrie 2027, conform aceleiaşi surse. Celelalte 5 emisiuni de obligaţiuni au ajuns la maturitate, potrivit documentului. Primăria Municipiului Alba Iulia poate răscumpăra anticipat obligaţiunile ALB36E la data de plată a cuponului al 14-lea, aferentă anului 2033, când se împlinesc 7 ani de la data emisiunii, conform comunicatului.

În prezent sunt listate la Bursă obligaţiunile a 13 municipii şi 4 judeţe din România, dintre care una dintre ele este şi prima emisiune de obligaţiuni municipale verzi, potrivit documentului.