English
Compania RCS & RDS ar urma să lanseze, marţea viitoare, o emisiune de obligaţiuni pe pieţele externe, în vederea atragerii de 350 milioane de euro, fondurile urmând să fie folosite pentru refinanţarea datoriilor existente, potrivit unor surse bancare, citate de Mediafax.
Fondurile atrase prin plasamentul de titluri, cu maturitate în anul 2020, vor fi completate de un nou împrumut la termen şi de o linie de lichiditate, în vederea refinanţării datoriilor.
JPMorgan este coordonatorul global al operaţiunii, iar Erste Group, SocGen şi UniCredit Bank acţionează ca aranjori, potrivit surselor citate.
În următoarele zile vor fi organizate turnee de prezentare în Europa şi SUA, în vederea atragerii de investitori, mai precizează aceleaşi surse.
În mai, acţionarii RCS&RDS au aprobat contractarea de finanţări în valoare totală de până la 800 milioane de euro (sau echivalentul în orice altă monedă), pentru o perioadă care nu va depăşi 10 ani.
Fondurile vor fi utilizate pentru restructurarea parţială sau totală a tuturor angajamentelor de finanţare actuale ale operatorului telecom, potrivit hotărârii acţionarilor.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
