Reuters: SoftBank lansează obligaţiuni în valoare de 11 miliarde de dolari

SoftBank Group Corp a lansat vânzarea de obligaţiuni negarantate senior denominate în valoare de 10 miliarde de dolari şi 1 miliard de euro (1,15 miliarde de dolari) ca să îşi finanţeze investiţia în OpenAI, conform unei liste de termeni publicate luni, transmite Reuters.

Obligaţiunile denominate în dolari sunt împărţite în scadenţe de 3 ani şi jumătate, 5 ani şi jumătate şi 7 ani şi jumătate, în timp ce obligaţiunile denominate în euro sunt împărţite în scadenţe de 4 ani şi 6 ani, informează Reuters.

Dacă va fi finalizată la dimensiunea planificată, oferta ar fi cea mai mare tranzacţie de obligaţiuni corporative nefinanciare înregistrată vreodată în Asia Pacific şi Japonia, depăşind vânzarea de 10,93 miliarde de dolari a 7-Eleven Inc din ianuarie 2021, arată datele LSEG, potrivit Reuters.

De asemenea, s-ar clasa printre cele mai mari 20 de tranzacţii cu obligaţiuni corporative la nivel global de până acum în acest an, conform datelor Dealogic, transmite Reuters.

SoftBank a declarat că nu are niciun comentariu cu privire la lista de termeni şi condiţii, precizează Reuters.

Fondurile vor fi folosite pentru a finanţa plata de 10 miliarde de dolari a SoftBank pentru a treia tranşă a investiţiei sale ulterioare în OpenAI, care se aşteaptă să se încheie pe 1 octombrie, şi pentru scopuri corporative generale, se arată în fişa cu termenii şi condiţiile, conform sursei citate.

SoftBank a obţinut anterior o facilitate de credit-punte de 10 miliarde de dolari pentru a-şi finanţa investiţia în OpenAI, iar obligaţiunile vor anula această facilitate, conform foii de contract, informează Reuters.

Se aşteaptă ca emisiunile de obligaţiuni să fie stabilite pe 24 septembrie şi să se încheie pe 29 septembrie, se arată în fişa cu termenii şi condiţiile, transmite Reuters.

Fitch Ratings a acordat obligaţiunilor propuse un rating BB+, adaugă Reuters. Fitch a declarat într-o notă că se aşteaptă ca datoria SoftBank să crească pe măsură ce aceasta finanţează investiţiile angajate, dar compania ar trebui să menţină o lichiditate adecvată şi acces la pieţele de capital, mai adaugă Reuters.