Suprasubscriere pe tranşa de retail în oferta Christian Tour, după perioada cu discount

Micii investitori au plasat ordine de cumpărare pentru 61,6 milioane de acţiuni în perioada în care beneficiază de un discount de 5% faţă de preţul final din cadrul ofertei publice iniţiale derulate de Christian Tour, ceea ce echivalează cu o suprasubscriere de 48% a tranşei dedicate acestora, potrivit datelor disponibile pe platformele brokerilor.

Investitorii au subscris la preţul fix de 2,135 lei pe acţiune, însă preţul final va fi stabilit pe baza subscrierilor din tranşa investitorilor instituţionali, unde ordinele pot fi plasate într-un interval cuprins între 1,875 lei şi 2,135 lei pe titlu. Oferta publică a companiei turistice Christian Tour se va încheia pe 28 martie, existând însă posibilitatea unei închideri anticipate, potrivit declaraţiilor reprezentanţilor intermediarului BT Capital Partners.

Oferta publică iniţială constă în cel mult 83,5 milioane de acţiuni, din care până la 69,5 milioane sunt acţiuni nou-emise şi până la 14 milioane sunt acţiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding, vehiculul de investiţii al fondatorului Cristian Pandel. Operaţiunea este structurată într-o tranşă destinată investitorilor de retail şi o tranşă destinată investitorilor instituţionali, fiecare reprezentând iniţial 50% din acţiunile oferite. În funcţie de nivelul cererii din partea investitorilor, compania şi acţionarul vânzător pot realoca între cele două tranşe până la 40% din acţiunile oferite. Suplimentar faţă de cele 83,5 milioane de acţiuni oferite iniţial, Managerului de Stabilizare i-a fost acordată de către acţionarul vânzător o opţiune de supra-alocare de până la 8,35 milioane de acţiuni, în scopul realizării operaţiunilor de stabilizare, potrivit prospectului.

În cazul subscrierii integrale a ofertei şi al exercitării integrale a opţiunii de supra-alocare, free-float-ul Christian Tour la momentul listării va reprezenta aproximativ 41,85% din capitalul social.

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul ofertei va susţine strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie şi scalabilitatea operaţională. Compania intenţionează să accelereze investiţiile în infrastructura digitală şi dezvoltarea platformei sale OTA (Online Travel Agency), urmărind, totodată, consolidarea capacităţilor operaţionale, îmbunătăţirea experienţei oferite clienţilor şi extinderea canalelor de distribuţie. În acelaşi timp, Christian Tour urmăreşte să valorifice oportunităţile de consolidare existente într-o piaţă a turismului fragmentată şi aflată într-un proces accelerat de transformare, inclusiv prin achiziţii selective şi extinderea în segmente şi servicii complementare din industria turismului, potrivit unui comunicat al Cornerstone Communications.

Conform politicii de dividende a companiei, Christian Tour intenţionează, ca principiu, să distribuie sub formă de dividende până la 50% din profitul net anual individual distribuibil, sub rezerva prevederilor legale aplicabile şi a planurilor viitoare de investiţii şi dezvoltare ale companiei, potrivit comunicatului Cornerstone Communications.

În cazul în care oferta se va încheia cu succes, Christian Tour va fi primul turoperator de la BVB, listarea companiei din turism fiind aşteptată în a doua parte a lunii iunie, conform reprezentanţilor BT Capital Partners.