Surse: Ocean Credit IFN vrea să atragă până la două milioane euro printr-o emisiune obligaţiuni

Ocean Credit IFN intenţionează să atragă 1,5 milioane de euro, sumă ce poate fi suplimentată până la două milioane de euro, printr-o emisiune de obligaţiuni derulată în perioada 2-12 iunie, cu posibilitatea prelungirii perioadei de subscriere până la 19 iunie, potrivit unor surse din piaţă.

Obligaţiunile au o valoare nominală de 100 de euro fiecare, o dobândă fixă de 12,5% pe an, plătibilă semestrial, şi o maturitate de cinci ani, principalul urmând să fie rambursat integral la scadenţă. Oferta este destinată exclusiv investitorilor calificaţi, are un prag de succes de 750.000 de euro şi un tichet minim de subscriere de 15.000 de euro.

”Fondurile atrase vor finanţa dezvoltarea activităţii de creditare a emitentului, respectiv diversificarea surselor de finanţare, optimizarea structurii capitalului şi susţinerea expansiunii portofoliului de credite, după modelul implementat cu succes în anii anteriori”, se menţionează în documentul de ofertă întocmit de Goldring.

După încheierea ofertei, obligaţiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti.

Ocean Credit IFN este o instituţie financiară nebancară de tip fintech, înfiinţată în 2015, specializată în acordarea de credite de consum 100% digitale pentru persoane fizice. Compania a mai derulat o emisiune de obligaţiuni prin intermediul pieţei de capital, în valoare de 1,87 milioane de euro, listată pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, pentru care toate cupoanele au fost achitate la termen, fără întârzieri. Rambursarea principalului aferent acestei emisiuni, care ajunge la maturitate în iulie 2026, urmează să fie realizată din surse proprii, completate de fondurile atrase prin actuala ofertă.

Ocean Credit IFN a raportat, anul trecut, venituri totale de aproape 27,1 milioane de lei, în creştere cu 27% faţă de 2024, în timp ce profitul net a urcat la 5,4 milioane de lei, de la 0,04 milioane de lei în anul precedent.

La finele anului 2025, activele totale ale companiei se ridicau la 54,8 milioane de lei, cu 72% peste nivelul din 2024, în vreme ce portofoliul brut de credite ajunsese la 44,8 milioane de lei, în creştere cu 57% comparativ cu anul anterior. Totodată, capitalurile proprii au urcat la 28,5 milioane de lei, de la 2,7 milioane de lei în 2024.

Pentru acest an, societatea estimează un profit net de 5,4 milioane de lei, care ar urma să crească la 11,1 milioane de lei în 2027 şi la 14 milioane de lei în 2028. În acelaşi timp, gradul total de îndatorare este prognozat la circa 50% în 2026 şi 2027, urmând să scadă treptat până la 38% în 2030.

”Modelul aplică o rată de creştere anuală medie compusă a portofoliului de 27% în perioada 2026-2030, în condiţiile în care, în anul 2025, portofoliul a înregistrat o creştere de 50% faţă de anul anterior, iar pentru anul 2026 este estimată o creştere de aproximativ 40%”, se arată în documentul de ofertă.

Potrivit datelor din prospect, acţionariatul Ocean Credit IFN este format din OCH Fintech DAC din Irlanda, care deţine 79,21% din capitalul social, şi OC Global Limited, cu o participaţie de 20,79%.