English
"Volkswagen" AG (VW) a atras o cerere de 25 de miliarde de euro pentru o emisiune de obligaţiuni negarantate de 8 miliarde de euro, prima lansată de producătorul auto german după izbucnirea scandalului emisiilor, în septembrie 2015, potrivit unui aranjor al vânzării, citat de Reuters.
Emisiunea VW include mai multe tranşe de obligaţiuni cu scadenţe diferite.
Compania a stabilit în final o dobândă cu 0,3 puncte procentuale peste dobânda pe trei luni Euribor pentru obligaţiuni de 2,5 miliarde de euro scadente în martie 2019. Iniţial, VW promovase dobânda la un nivel de 0,45 puncte peste Euribor.
"Volkswagen" a lansat o tranşă de obligaţiuni de 1,5 miliarde de euro cu maturitate în martie 2021, cu o dobândă de 0,45 puncte peste mid-swap, cu 0,15 puncte sub nivelul anunţat iniţial, de 0,6 puncte peste mid-swap.
O tranşă de obligaţiuni de 1,5 miliarde de euro scadente în 2023 a fost lansată cu o dobândă de 0,8 puncte peste mid-swap, cu 0,15 puncte sub nivelul propus de 0,95 puncte peste mid-swap.
Termenii finali ai tranşei de obligaţiuni de 2,5 miliarde de euro cu maturitate în 2027 au fost stabiliţi la 1,15 puncte procentuale peste mid-swap, după ce aceasta fusese promovată la un plus de 1,3 puncte.
Aranjorii emisiunii sunt "Barclays", "BNP Paribas", "Citigroup", "Mizuho", "Societe Generale" şi "UniCredit".
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
