Cris-Tim Family Holding pregăteşte listarea la Bursa de Valori Bucureşti printr-un IPO de amploare

Cris-Tim Family Holding, liderul pieţei de mezeluri şi ready-meals din România, controlat de antreprenorii Radu şi Cristina Timiş prin compania Rangeglow Limited, anunţă intenţia de a lansa o ofertă publică iniţială (IPO) la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Oferta va include atât acţiuni existente puse în vânzare de acţionarul majoritar, cât şi o majorare de capital social prin emisiune de acţiuni noi. IPO-ul se adresează investitorilor de retail din România, dar şi investitorilor instituţionali din afara SUA, în conformitate cu Regulamentul S al Legii Valorilor Mobiliare.

După încheierea cu succes a ofertei, acţiunile companiei vor fi admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a BVB, categoria Premium. Procesul este coordonat de Banca Comercială Română (BCR) şi BRD - Groupe Societe Generale, în calitate de co-aranjori mandataţi.

Potrivit sursei, lansarea depinde de aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), înregistrarea acţiunilor la Depozitarul Central şi finalizarea formalităţilor la Oficiul Registrului Comerţului.

„Cris-Tim face parte din viaţa de zi cu zi a milioane de oameni. În cei 33 de ani am demonstrat capacitatea de a inova şi de a gestiona contexte economice dificile. Listarea la Bursa de Valori Bucureşti este un pas natural în evoluţia companiei şi în planurile noastre de creştere”, a declarat Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim.

La rândul său, Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim, a subliniat că modelul de business este orientat spre eficienţă şi profitabilitate: „Am fost pionieri în industrie, de la produse crud-uscate şi ready-meals, până la ambalaje inovatoare. Strategia noastră este să consolidăm poziţia de lider şi să ne extindem portofoliul”.

Conform comunicatului, date financiare şi operaţionale sunt:

-Venituri 2024: 1,12 miliarde lei

-EBITDA: 167 milioane lei

-Profit net: 88 milioane lei

-Producţie anuală: peste 41.000 tone de produs finit

-Angajaţi: peste 2.000

-Reţea de distribuţie: 9 depozite frigorifice, peste 500 de vehicule proprii, 18 magazine proprii şi peste 15.000 de clienţi tradiţionali

-Export: 17 ţări europene (12-14% din vânzările totale)

Segmentul de mezeluri generează 86% din venituri, iar cel de ready-meals 9,4%, însă acesta din urmă are o creştere accelerată.

Pentru perioada 2025-2030, compania are în plan investiţii de 890 milioane lei, finanţate parţial prin programul guvernamental Investalim. O parte din aceste fonduri va fi direcţionată spre extinderea capacităţilor de producţie, iar compania ia în calcul şi fuziuni şi achiziţii pentru diversificarea portofoliului.

Fondată în 1992, Cris-Tim a crescut de la un mic business antreprenorial la liderul naţional în procesarea cărnii şi ready-meals. Produsele sunt prezente în toate marile reţele de retail şi în magazine tradiţionale, fiind recunoscute prin eticheta „Clean Label”, un concept lansat în 2017 care limitează numărul de aditivi din produse.