Producătorul de croissante Derpan vrea să atragă 1,8 milioane euro printr-o emisiune de obligaţiuni

Producătorul de croissante Derpan, societate ce face parte din Golden Foods Snacks din anul din 2022, vrea să atragă până la 1,8 milioane de euro, printr-o emisiune de obligaţiuni garantate, ce vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform unor informaţii care circulă în piaţă.

”Fondurile vor fi alocate pentru acoperirea necesarului de capital de lucru asociat creşterii volumelor de vânzări şi extinderii bazei de clienţi, atât pe plan intern, cât şi internaţional”, conform unui document de prezentare al operaţiunii de piaţă ce va fi intermediată de Goldring, în perioada 4 - 8 august.

Derapan dispune de două fabrici automatizate - în Filipeşti şi Smârdan - prin intermediul cărora produce lunar 8,13 milioane de croissante - poziţionându-se în prezent pe locul al treilea în clasamentul producătorilor şi distribuitorilor de croissante din ţara noastră - şi urmăreşte extinderea producţiei cu 62% până în 2029.

Obligaţiunile vor avea maturitatea de cinci ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate în anul al doilea, subscrierea minimă fiind de zece mii de euro.

”Emisiunea este garantată cu un contract de ipotecă mobiliară de prim rang pe mărcile înregistrate Elmas, deţinute de Golden Foods Snacks şi Derpan”, conform documentului de prezentare.

Fondurile atrase prin emisiunea de obligaţiuni vor contribui la optimizarea producţiei şi la creşterea capacităţii utilizate în cele două fabrici, în condiţiile în care capacitatea utilizată în 2025 este de 67%, iar ţinta pentru anul 2029 este de 86%.

Derpan a avut o cifră de afaceri netă de 96,8 milioane lei în 2024 - în creştere cu 48,1% faţă de cea din anul anterior - circa 47% din afacerile realizate anul trecut provenind din piaţa externă.

”În 2023, acest canal a înregistrat o creştere semnificativă, odată cu începerea colaborării cu Jeronimo Polonia - un partener strategic care operează o reţea de peste 3.500 de magazine. Totodată, Derpan se bucură de un interes crescut din partea unor jucători importanţi de pe piaţa din Statele Unite”, conform documentului.

În piaţa internă, cea mai mare parte a afacerilor Derpan se desfăşoară prin marile lanţuri de retail (reţele de supermarketuri şi hipermarketuri), în vreme ce 6% din cifra de afaceri a fost realizată prin magazinele independente şi de dimensiuni mici din reţeaua tradiţională de retail.

Compania estimează că va obţine în acest an o cifră de afaceri de 124,1 milioane lei, cu 28% peste cea din anul 2024, în vreme ce profitul net este estimat la 1,82 milioane lei, dublu comparativ cu cel din anul trecut, de 0,91 milioane lei.

La finele anului trecut, compania avea active totale de 69,1 milioane lei, valoare estimată să crească la 74,1 milioane lei în acest an, în vreme ce datoriile totale s-au ridicat la 43,2 milioane lei anul trecut, prognoza pentru acest an fiind de 46,5 milioane lei, potrivit prezentării.

”Golden Foods Snakcs, acţionarul principal al Derpan, a listat la BVB-SMT şi încheiat cu succes treu emisiuni de obligaţiuni cu scadenţele în 2022, 2023 şi 2025”, se mai arată în document.