BRD vrea să emită obligaţiuni în valoare de până la 1,5 miliarde euro

• Prima emisiune din cadrul programului va avea o valoare de până la 350 de milioane de euro sau echivalentul acestei sume în lei

Consiliul de Administraţie al BRD-Groupe Societe Generale (BRD) a convocat acţionarii la o adunare extraordinară în cadrul căreia se cere aprobarea unui program de emisiune de obligaţiuni pe termen mediu în valoare cumulată de cel mult 1,5 miliarde de euro sau echivalentul în altă monedă, inclusiv lei, conform unui raport al grupului financiar publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Prima emisiune din cadrul programului va fi în valoare de până la 350 de milioane de euro sau echivalentul acestei sume în lei, urmând să fie destinată unei entităţi juridice catalogate drept ”investitor calificat” sau unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât ”investitorii calificaţi”, conform regulamentelor Uniunii Europene. Maturitatea titlurilor va fi de cel mult zece ani, rata dobânzii urmând să fie fixă, variabilă sau orice alt tip de rată în funcţie de condiţiile pieţei. De asemenea, frecvenţa cuponului va fi stabilită în funcţie de condiţiile pieţei.

Obligaţiunile vor putea fi listate pe piaţa reglementată operată de Bursa de Valori din Luxemburg şi/sau pe piaţa reglementată administrată de BVB şi/sau pe alte pieţe reglementate sau alte locuri de tranzacţionare din alte jurisdicţii, conform convocatorului.

BRD-Groupe Societe Generale a raportat un profit net consolidat de 391,7 milioane de lei pentru trimestrul al treilea al anului, uşor sub cel de 393,2 milioane de lei înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut, în vreme ce venitul net bancar s-a ridicat la 1,13 miliarde de lei, cu 4,6% peste cel realizat în cel de-al treilea trimestru din 2025. Cheltuielile operaţionale au fost de aproape 545,1 milioane de lei, cu 1,1% mai mari decât cele din intervalul iulie-septembrie 2025, în condiţiile creşterii celor incluse în categoria ”Alte cheltuieli operaţionale”.

Francezii de la Societe Generale deţin 60% din BRD, bancă a cărei evaluare bursieră la BVB se ridică la 22,5 miliarde de lei.