UniCredit Bank susţine extinderea Romanian Business Consult prin finanţarea achiziţiei MidEuropa

UniCredit Bank a acţionat în calitate de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator şi Bookrunner pentru o tranzacţie de finanţare sindicalizată destinată achiziţiei pachetului majoritar al Romanian Business Consult S.R.L. de către fondul de investiţii MidEuropa, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Pachetul de finanţare acoperă atât achiziţia şi refinanţarea unor obligaţii existente, cât şi nevoile curente de capital de lucru, investiţiile viitoare şi eventualele achiziţii, într-o structură concepută să asigure stabilitatea şi continuitatea dezvoltării grupului, arată aceeaşi sursă. Sindicatul bancar a reunit trei instituţii financiare, iar asistenţa juridică pentru creditori a fost asigurată de casa de avocatură CMS, informează sursa citată. UnitCredit Bank susţine că tranzacţia reconfirmă expertiza băncii în soluţii de tip Leveraged Finance şi sprijinirea proceselor de consolidare şi digitalizare din economia românească.

„UniCredit Bank a încheiat cu succes, în calitate de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator şi Bookrunner, o tranzacţie sindicalizată în legătură cu achiziţia pachetului majoritar al Romanian Business Consult S.R.L de către MidEuropa.

Pachetul de finanţare are ca obiect susţinerea achiziţiei, refinanţarea unor obligaţii financiare existente, într-o structura concepută să ofere stabilitate la momentul preluării şi să susţină continuitatea în etapa următoare de dezvoltare. Dincolo de componenta de achiziţie, finanţarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investiţiile viitoare şi eventualele achiziţii, conturând astfel o structură cu relevanţă strategică pentru dezvoltarea grupului.

„Prin aceasta tranzacţie se reconfirmă expertiza UniCredit Bank în zona Financial Sponsor Solutions şi capacitatea noastră de a structura soluţii de finanţare personalizate pentru achiziţii complexe suţinute de sponsori financiari. Ne bucurăm să susţinem MidEuropa în această investiţie şi să contribuim la dezvoltarea continuă a Romanian Business Consult S.R.L. Totodată, această tranzacţie reflectă angajamentul strategic al UniCredit de a sprijini creşterea clienţilor prin soluţii de finanţare adaptate nevoilor lor”, a declarat Daniel Sava, Head of Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.

Finanţarea MidEuropa a fost acordata în cadrul unui sindicat format din trei instituţii bancare, iar asistenţa juridică pentru creditori a fost asigurată de casa de avocatură CMS, prin echipa formată din Ana Radnev (Partner), Andreea Turcu (Senior Associate) şi Radu Drăgan (Associate).

Prin rolurile asumate în această tranzacţie, UniCredit Bank confirmă implicarea în structurarea, coordonarea şi susţinerea tranzacţiilor complexe de tip Leveraged Finance pe piaţa din România, capacitatea sa de a livra soluţii de finanţare sofisticate si de a susţine proiecte relevante pentru mediul de afaceri din România, într-un context în care digitalizarea, automatizarea şi consolidarea companiilor ramân direcţii strategice pentru economie.”