Norofert vrea să atragă 15 milioane lei, printr-o ofertă de obligaţiuni ce începe astăzi

Producătorul de inputuri organice pentru agricultură şi furnizorul de biotehnologie pentru agricultură Norofert vrea să vândă obligaţiuni în valoare de cel mult 15 milioane de lei, printr-o ofertă publică ce începe astăzi, conform raportărilor companiei de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Oferta va fi considerată încheiată cu succes dacă vor fi subscrise cel puţin 50.000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală totală de cinci milioane de lei. Titlurile au o dobândă de 10% pe an, scadenţă de cinci ani, urmând să fie listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, sub simbolul NRF29.

Fondurile nete rezultate în urma emisiunii obligaţiunilor vor fi folosite în principal pentru: i) investiţii în sisteme de irigaţie a fermei din Zimnicea deţinută de către Norofert, ii) susţinerea activităţii societăţilor înmatriculate în Statele Unite ale Americii, parte din grupul Norofert (angajarea de personal, cheltuieli de marketing şi achiziţia unei linii de ambalare automată pentru bidoane de 2,5 galoane); iii) susţinerea activităţii curente şi iv) rambursarea obligaţiunilor scadente în anul 2025, tranzacţionate la BVB sub simbolul NRF25, cu consecinţa îmbunătăţirii profilului maturităţii datoriilor emitentului, conform prospectului ofertei întocmit de TradeVille.

Subscrierea minimă este de zece obligaţiuni, la preţul de 100 lei pe titlu (valoarea nominală), iar cea maximă de 150.000 de obligaţiuni, oferta urmând să se încheie în data de 16 decembrie.

"Obligaţiunile sunt rambursabile, integral (nu şi parţial), la iniţiativa emitentului, începând în orice moment după primele douăsprezece luni de la Data de Emisiune, cu un preaviz de cel puţin treizeci de zile notificat în conformitate cu prevederile legale aplicabile (...). La momentul răscumpărării anticipate (dacă va fi cazul) emitentul va plăti deţinătorilor pentru fiecare obligaţiune deţinută la data de referinţă un preţ de răscumpărare «clean» de 101% în cazul în care răscumpărarea are loc după primul an, respectiv 100,5% după cel de-al doilea an", se arată în prospect.

Pentru primele nouă luni ale anului, Norofert a raportat o cifră de afaceri de 35,5 milioane lei, cu 9,8% peste cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce rezultatul net s-a ridicat la 1,37 milioane lei, în creştere cu 24,3%. La nivel individual, cifra de afaceri s-a ridicat la 32,6 milioane lei, în creştere cu 3%, în vreme ce profitul net a fost de 1,29 milioane lei, în scădere cu 15,2%.

În prezent, Norofert are listătă la BVB o emisiune de obligaţiuni în valoare de 11,5 milioane de lei, cu dobânda fixă de 8,5% pe an şi maturitatea în ianuarie anul viitor.

Evaluarea bursieră a societăţii se ridică la circa 65 milioane de lei.