Oferta pentru acţiunile Transport Trade Services demarează săptămâna viitoare

• La preţul maxim, evaluarea companiei se ridică la 630 milioane de lei

Oferta publică de vânzare de acţiuni Transport Trade Services (TTS) va demara la începutul săptămânii viitoare, conform documetelor publicate astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Transport Trade Services scoate la vânzare cel mult 15 milioane de acţiuni existente, reprezentând maxim 50% din capitalul companiei, intervalul de preţ din ofertă fiind cuprins între 19 lei şi 21 de lei. Astfel, la preţul maxim, evaluarea companiei se ridică la 630 milioane de lei (circa 128 milioane de euro).

Pentru tranşa investitorilor de retail, căreia îi sunt destinate cel mult 15% din acţiunile oferite, respectiv 2,25 milioane de titluri, preţul de subscriere este de 21 de lei. Oferta pentru retail este compusă din două sub-tranşe. Sub-tranşa A, cu alocare garantată pe modelul "primul venit - primul servit", ce va reprezenta 10% din total (1,5 milioane de acţiuni). În cadrul acestei sub-tranşe, un investitor va putea subscrie cel mult 7.500 de acţiuni. Sub-tranşa B, cu o alocare de tip "pro-rata", reprezentând 5% din totalul ofertei, respectiv 0,75 milioane de acţiuni. Această sub-tranşă poate fi majorată, în baza deciziei acţionarilor vânzători, până la cel mult 10% din acţiunile oferite, în funcţie de interesul investitorilor de retail, se arată în prospectul companiei.

Acţiunile rămase, în număr de cel mult 12,75 milioane de titluri, vor fi oferite investitorilor instituţionali, la un preţ situat în intervalul 19 - 21 de lei. Pasul de preţ aferent subscrierilor realizate de instituţionali este de 0,1 lei.

În prezent, acţiunile TTS sunt deţinute de 14 persoane fizice. Echipa de management şi fondatorul deţin împreună 67,57% din acţiunile totale.

TTS, împreună cu subsidiarele pe care le consolidează (TTS (Grup)), activează pe segmentul de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, asigurând activităţi de expediţie de mărfuri, transport fluvial, operaţiuni portuare în mod special pentru cereale, minerale şi chimicale, precum şi alte activităţi conexe şi auxiliare.

Anul trecut, TTS (Grup) a înregistrat o cifră de afaceri de 520 milioane de lei, EBITDA de 114 milioane de lei şi un profit net de 48 milioane lei, compania reuşind să atenueze impactul negativ asupra operaţiunilor portuare şi activităţilor de expediţie, generat atât de restricţiile impuse de pandemia COVID-19, cât şi de un an agricol dificil pe piaţa românească.

Oferta, ce se va încheia pe 4 iunie, este intermediată de Swiss Capital, iar TradeVille şi BRK Financial Group formează grupul de distribuţie.

Opinia Cititorului ( 19 )

1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 11:42)
oferta derulata de Swiss in plin scandal monstru privind delapidarea actionarilor SIF4.Mare curaj!Probabil se bazeaza pe fonduri de pensii si sifs la care administratorii mai ciugulesc si pe langa oficial.Din cele 15.000.000 de lei trecute in prospect pe care vanzatorii le dau comision o sa ia acasa pe langa unii care toaca pensiile romanilor pentru indestularea securistilor hrapareti.cum taica sa subscrii la o firma in declin la PER 15,se vede declinul si dupa ce a fost rujata pentru vanzare
swiss mai vrea sa dea o bomba colosala cu altii cu trese...One united...ei au IMP si cu stralucitul MM BRK abia se fac 50 de actiuni in cateva ore...la o capitalizare de mult sub 200 mil euro...si vor sa vanda fraierilor bombe supraevaluate...o sa fie caterinca la One ca si aia e imob.si acolo o sa ceara 500 mil E capitalizare :)))......'eu is insurat c-o proasta IMP dar luati de cumparati adevaratele printese
1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 12:39)
  sunt destui fraieri care sa puna botu...
  1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 13:12)
  Intrebarea este: TTS merita 20 de lei pe actiune?
  1.3.  COVG-Navrom Galati (răspuns la opinia nr. 1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 13:19)
  Capitaluri proprii 180 mil. ; Capital social: 30 mil. ;Valoare nominala 1 leu ; de unde le-a iesit 19-21 lei?
  La COVG cu TTS actionar majoritar a fost cam interesant cu delistarea...
  1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 13:40)
  Da, TTS merita 20 de lei pe actiune daca apoi esti dispus sa-ti tragi un glont in cap.
  1.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 13:46)
  esti tare
  1.6.  Titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
  (mesaj trimis de Protaru în data de 20.05.2021, 18:39)
  Fiecare isi face propriile calcule, fundamental oferta e ok, nici scump, nici ieftin: evaluare 5.5X EBITDA, PER 13.12.
  Intrebarea e ce se intampla dupa IPO. De obicei scad. Daca da, ramane de vazut cat timp si pana unde rezista fiecare. Daca nu ar scadea dupa IPO, ar fi o exceptie.
  1.7.  Parere pertinenta (răspuns la opinia nr. 1.6)
  (mesaj trimis de Patricianj în data de 21.05.2021, 15:47)
  Tocmai ai facut cel mai profi comentariu de pe aici, doar ca "nici scump nici ieftin" e o notiune relativa, conform indifatorilor ai dreptate, dar daca ne uitam la trecutu companiei si miscarile de exit ale IFC, realizam ca ceva nu e tocmai la locul lui, gajul unui partener de listare , exemplu Reiff sau BT Capital sau altii de genul care in acest caz lipsesc, imi da un sentiment de confuzie, timpu le va lamuri, dar paza buna trece primejdia rea.
2. Titlu
(mesaj trimis de Protaru în data de 20.05.2021, 13:26)
Daca va fi suprasubscriere, de 5X-6X, asa cum ma astept, subscriitorii vor primi doar niste resturi.
1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 13:42)
  Cu ocazia aceasta propun sa facem si recensamantul prostilor din Romania.
  2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 14:23)
  Acum ma intreb care sunt de fapt cele mai bune 5 actiuni de pe BVB...
  2.3.  ... (răspuns la opinia nr. 2.2)
  (mesaj trimis de Andrei în data de 20.05.2021, 14:29)
  Cred ca depinde de fiecare... ce inseamna cele mai bune. Fiecare investitor cred ca vede lucrurile diferit. Exista vreun blog sau portal unde noi investitorii de retail putem avea discutii despre ce se intampla pe la bursa din ro? Cred ca ar fi util ca sa impartasim opinii si idei intre noi.
  2.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 14:33)
  Evident ca fiecare investitor vede lucrurile diferit - dar de obicei exista un nucleu de actiuni in jurul carora toti roiesc sau au deja. Problema e ca vad ca aici toata lumea e impotriva a orice vine pe Aero, indiferent de linia de business sau dimensiune. Toate sunt combinatii, etc. E greu sa avem echivalent Apple sau Google pe BVB, dar trebuie sa incepem de undeva. E de vazut unde vor fi toti cei nou veniti peste 1-2 ani....
  2.5.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.4)
  (mesaj trimis de geo în data de 20.05.2021, 14:44)
  TTS va intra direct pe piata principala, la fel si One United, astea sunt prea mari ca sa intre pe Aero :)). Intr-adevar, este un "obicei" ca majoritatea companiilor listate prin IPO sa scada pe bursa dupa listare, in prima faza: vezi DIGI, Medlife, TBK, Electrica, SNN, etc. Dar este un risc pe care ti-l asumi, daca vrei neaparat sa cumperi o anumita actiuni pentru ca ai incredere in potentialul ei pe termen mediu - lung ...
  2.6.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
  (mesaj trimis de Anonima în data de 20.05.2021, 14:49)
  Crapa invidia in voi, papagalilor.
  2.7.  Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 2.3)
  (mesaj trimis de Redacţia în data de 20.05.2021, 18:56)
  ...
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 15:21)
LOLllllll.Meseriasii astia,pescuitorii in apele tulburi ale tranzitiei tenebroase,au privatizat pe nimic COVG,au facut majorari de capital cu golanii iar in 2015 cand cresteau din plin afacerile din domeniu au gasit de cuviinta ca nu mai e misto pe bursa cu minoritarii care au gura prea mare.Vine 2017 in care nu reusesc sa se listeze,iFC cumpara si vinde ca sa faca rulaj ca bani nu scoate si hopaaaaaaa...2021 cand iarasi e buna BVB pentru COVG cu parul schimbat in TTS ca sa le dam putin respect fraierilor,ca vorba sindicatului de intermediere,fraierii astia doar se rotesc.Acum vor insa sa vanda la de cateva ori capitalizarea din 2015.Doar ca au uitat sa-l puna pe expertul Ardeleanu Ion sa mai evalueze compania...ala mergea la tzepuit minoritarii,acum plasam marfa cu alti experti,aia care dau tunuri pe partea de vanzare-Swiss,BRK.
Cica la bursa se tranzactioneaza incredere :))) Bai frate cata incredere dau unii care si-au batut joc de actionari tocmai pe BVB-eterna si fascinanta poveste.Tocmai acum cand 'pufaitoarele Dunarii albastre vor incepe sa fie taxate enorm si vor necesita cheltuieli imense de retehnologizare....daca erau pe sosea nu mai circulau de mult
ii doare-n paispe de saracii de pe bursa pe tovarasii gradati,ei au nevoie sa bage bani in niste imobiliare si de aia deveni iarasi minunata BVB din care plecasera ca hotii in 2015
1. 3.1. 3.1 (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de V-Nemultumit în data de 20.05.2021, 15:51)
  Mai poti debita anonim Invidios ? Toti is hoti pe aici ?
  Ori ce articol din ziarul BURSA cu listare noua apari tu -anonim- si debitezi mizeri, tu le sti pe toate, manipulezi incercand sa speri posibili investitori.
  Ne-ai plictisit.
  Cata-ti altceva de lucru ca nu produci nimic, numa faci SPAM.
  3.2. Doar adevar (răspuns la opinia nr. 3)
  (mesaj trimis de anonim în data de 20.05.2021, 17:45)
  Opinie adevarata intru totul.Exact asa au stat lucrurile si asa stau si azi.Multumim.