EnglishGrupul energetic austriac OMV Aktiengesellschaft a lansat prima emisiune de euro-obligaţiuni, în valoare de 750 milioane euro şi cu o maturitate de cinci ani, în vederea îmbunătăţirii structurii de îndatorare a grupului, informează OMV.
Vânzarea obligaţiunilor către micii investitori din Austria este planificată pentru perioada 2-3 aprilie, aceştia putând subscrie obligaţiunile în sucursalele locale ale băncilor austriece.
Potrivit OMV, valoarea totală a obligaţiunilor este de 750 de milioane euro, cu o denominare de 1.000 euro şi un cupon de 6,25%, obligaţiunile fiind cu maturitate la 7 aprilie 2014.
Registrul de comenzi a depăşit volumul de obligaţiuni disponibil, iar tranzacţia a fost cotată la 370 puncte de bază peste valoarea medie a operaţiunilor de tip swap. Folosirea acestor câştiguri vizează refinanţarea îndatorărilor existente şi prelungeşte maturitatea datoriei, optimizând astfel structura de îndatorare a OMV. Grupul a aplicat pentru listarea la Luxemburg şi Viena.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
