"UniCredit" vrea să angajeze cinci bănci de investiţii care să-i gestioneze o ofertă de 4 mld. euro

UniCredit SpA vrea să angajeze cinci bănci de investiţii pentru administrarea unei vânzări de titluri de 4 miliarde euro, ca alternativă la sprijinul acordat de stat pentru stimularea finanţelor sale, susţin trei surse implicate în vânzare, citate de Bloomberg.

Directorul executiv al UniCredit, Alessandro Profumo, are în vedere vânzarea unui pachet de acţiuni către public pentru a constitui rezerve şi pentru a evita sprijinul financiar din partea guvernului, care ar putea fi mai costisitor şi ar impune băncii unele condiţii oneroase.

Provizioanele UniCredit au crescut de aproape patru ori în al doilea trimestru, până la 2,4 miliarde euro, în vreme ce rata capitalului Tier 1, care arată stabilitatea financiară, a fost de 6,85%.

Divizia Merrill Lynch a Bank of America Corp., Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc, Mediobanca SpA şi UBS AG vor contribui, probabil, la garantarea ofertei de drepturi a celei mai mari bănci din Italia, au mai spus sursele citate de Bloomberg, care au refuzat să îşi dezvăluie identitatea, susţinând că planul este confidenţial. Divizia de investiţii bancare a UniCredit va participa, de asemenea, la organizarea vânzării, au adăugat două dintre persoanele citate de Bloomberg.

Directori bancii s-au întâlnit cu investitorii pentru a discuta despre vânzare, iar consiliul băncii va decide pe 29 septembrie dacă va vinde acţiuni. Purtărorul de cuvânt al UniCredit din Milano nu a dorit să comenteze, în vreme ce oficialii Merrill, Credit Suisse, Mediobanca şi UBS nu au comentat imediat, iar oficialii Goldman nu au putut fi contactaţi, mai scrie Bloomberg.

În plus faţă de vânzarea de acţiuni, UniCredit ar putea transfera, într-un fond, active imobiliare de aproximativ 700 milioane euro pentru a face rost de capital.

Intesa Sanpaolo SpA, cel mai mare concurent al UniCredit, va decide tot pe 29 septembrie dacă va lua bani de la guvern sau va căuta alte mijloace de finanţare. Banca va lua în considerare posibilitatea de a vinde obligaţiuni de 1,5 miliarde euro, potrivit publicaţiei Il Sole 24 Ore, citate de Bloomberg.