Alpha Business Group vrea să atragă până la trei milioane de euro printr-o emisiune de obligaţiuni

Dezvoltatorul imobiliar Alpha Business Group derulează o ofertă de obligaţiuni prin care vrea să atragă aproape trei milioane de euro, bani ce vor fi folosiţi pentru finanţarea activităţii curente a societăţii, potrivit prospectului operaţiunii de piaţă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), disponibil pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania vrea să emită 30.000 de obligaţiuni negarantate şi neconvertibile, cu o valoare nominală unitară de 100 de euro, scadenţa în anul 2029 şi dobândă fixă de 11,5%. Oferta a început în data de 10 martie şi se va încheia în data de 27 martie, iar până astăzi la ora 13:30 investitorii subscriseseră 3.104 de titluri, echivalentul a 10,3% din totalul obligaţiunilor oferite.

Subscrierea minimă este de zece obligaţiuni, oferta urmând să fie considerată încheiată cu succes dacă vor fi subscrise cel puţin 8.000 de titluri. „În cazul în care vor fi subscrise mai puţin de 8.000 din totalul obligaţiunilor oferite, emitentul va avea dreptul să respingă toate subscrierile, caz în care oferta va deveni caducă, iar obligaţiunile nu vor mai fi emise”, se arată în prospectul întocmit de societatea de brokeraj Prime Transaction.

În cazul suprasubscrierii, metoda de alocare va fi pro-rata, prin înmulţirea numărului de obligaţiuni valid subscrise cu Indicele de Alocare, se mai menţionează în document.

Conform prospectului, titlurile pot fi răscumpărate anticipat în orice moment după primele 12 luni de la data emisiunii în baza deciziei administratorului emitentului, la valoarea nominală de 100 euro, la care se va adăuga dobânda acumulată de la data ultimului cupon plătit până la data răscumpărării.

„Fondurile obţinute în urma ofertei vor fi utilizate pentru finanţarea activităţii curente a societăţii, în construcţia proiectului Tomis Tower II şi pentru deschiderea noilor şantiere: Aqua Magic Grand Resort şi case pe lac în zona Summerland”, conform prospectului.

Alpha Business Group a fost înfiinţată în anul 2006, ridicând în cei 20 de ani de activitate peste 50 de clădiri: complexe hoteliere, blocuri de locuinţe, apartamente de vacanţă, vile, bazine de înot şi staţii de betoane. În total, au fost construite şi vândute peste 1.500 de locuinţe, se mai menţionează în prospect.

În ultimii cinci ani, Alpha Builders Group a construit şi vândut cinci blocuri cu nouă etaje în Mamaia şi unul cu patru etaje în Mamaia Nord. Cele cinci imobile din Mamaia sunt: Mirage Sunset - un complex de trei blocuri cu nouă etaje şi 264 de apartamente; Mirage Blue - un bloc cu nouă etaje în zona Butoaie şi Mirage Seaview - un bloc cu nouă etaje lângă hotel Mamaia.

În prezent, Alpha Builders Group are deschise opt şantiere pe care se lucrează simultan, iar în viitorul apropiat va începe lucrările la alte trei proiecte, ce se află în faza de autorizare: Aqua Magic Grand Resort - două turnuri cu 12 etaje în zona Aquamagic Mamaia; 12 case pe lac în zona Summerland, pe malul Lacului Siutghiol; patru blocuri cu cinci etaje în localitatea Voluntari din Ilfov.

Pentru jumătatea anului trecut, Alpha Business Group a raportat un profit net de circa 0,19 milioane de lei, în vreme ce în 2024, societatea cu profil imobiliar a avut un profit net de 0,56 milioane de lei, cu 4% peste cel din anul anterior, în timp ce veniturile din exploatare s-au ridicat la 30,1 milioane lei la jumătatea anului trecut, respectiv 56,5 milioane lei în 2024 şi 41,4 milioane lei în anul 2023.

Activele imobilizate ale emitentului se ridicau la 6,4 milioane lei la jumătatea anului 2025, în vreme ce activele circulante erau de 154 milioane lei. Datoriile mai mici de un an erau de 92,7 milioane de lei, iar datoriile mai mari de un an se ridicau la 47,4 milioane de lei.

Societatea este deţinută în proporţie de 95% de Cristian Panait şi de 5% de Adrian Panait, potrivit informaţiilor din prospect.