Astăzi este ultima zi în care investitorii mai pot beneficia de discount în oferta Novarion DMX Construction

Astăzi este ultima zi în care investitorii pot beneficia de discount în cadrul ofertei publice iniţiale a companiei sibiene de construcţii Novarion DMX Construction, care vizează listarea pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti.

Societatea a lansat oferta pentru cel mult un milion de acţiuni noi, echivalentul unei majorări de capital de 20%, titlurile fiind oferite la preţul unitar de 17 lei. Operaţiunea de piaţă se derulează în perioada 3 - 9 iulie, subscrierile din primele trei zile ale IPO-ului beneficiind de un discount de 6%, echivalentul unui preţ de achiziţie de 15,98 lei.

Investitorii subscriseseră 143.949 de acţiuni până ieri, echivalentul a 14,4% din întreaga ofertă. Operaţiunea de piaţă va fi considerată încheiată cu succes la un grad de subscriere de cel puţin 56%, respectiv 560.000 de acţiuni, conform informaţiilor din prospectul întocmit de societatea de brokeraj TradeVille.

Subscrierea minimă în cadrul ofertei este 100 de acţiuni, iar cea maximă de 500.000, potrvit documentului.

Novarion DMX Construction desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor şi antreprizei generale, societatea fiind implicată de-a lungul timpului în execuţia de proiecte industriale, rezidenţiale şi publice, inclusiv lucrări de construcţii, reabilitare şi servicii conexe de organizare şi coordonare a execuţiei. De-a lungul timpului a dezvoltat proiecte în construcţii rezidenţiale premium, precum The Lake Home, construcţii industriale şi lucrări publice de importanţă regională, în judeţele Sibiu, Braşov şi Harghita, cu perspectivă de extindere naţională. Valoarea totală a lucrărilor executate de la înfiinţarea societăţii în anul 2015 şi până la finele anului trecut se ridică la 168 milioane de lei, din care 110 milioane de lei generate de sectorul privat şi diferenţa de sectorul public, conform informaţiilor din prospect.

La 31 decembrie 2025, Novarion DMX Construction gestiona un portofoliu de proiecte în execuţie cu o valoare cumulată de peste 180 milioane de lei (TVA inclus), iar cifra de afaceri auditată pentru exerciţiul financiar 2025 a fost de 67,8 milioane lei, în creştere cu 150% faţă de anul precedent. Suprafaţa totală construită de companie de la înfiinţare depăşeşte 150.000 metri pătraţi, se mai arată în document.

Potrivit informaţiilor din prospect, strategia companiei este construită în jurul a trei piloni fundamentali: (i) menţinerea unui portofoliu echilibrat între segmentul public şi cel privat, în vederea asigurării predictibilităţii veniturilor şi a flexibilităţii operaţionale; (ii) creşterea organică prin expansiune geografică progresivă, de la baza actuală din regiunea centru (Sibiu, Braşov, Harghita) către alte zone cu potenţial ridicat de dezvoltare urbană (Bucureşti, Iaşi); şi (iii) creşterea prin achiziţii selective de companii locale care aduc complementaritate operaţională şi expertiză specializată.

”Compania intenţioneză să utilizeze fondurile atrase în cadrul ofertei pentru susţinerea următoarei etape de dezvoltare, respectiv pentru finanţarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare şi creşterea capacităţii de a contracta proiecte de o anvergură mai mare. Totodată, prin listarea la BVB, compania urmăreşte atât dezvoltarea organică, cât şi posibile achiziţii, precum şi diversificarea în timp a surselor de finanţare prin acces continuu la piaţa de capital”, conform prospectului de listare.

Anul trecut, Novarion DMX Construction a înregistrat venituri din exploatare de 83,2 milioane de lei, cu 149% peste cele realizate în anul 2024, în vreme ce profitul net s-a ridicat la aproape 8,8 milioane de lei, în creştere cu 52% comparativ cu cel din anul anterior. Pentru acest an compania şi-a bugetat venituri din exploatare de 100 milioane lei şi un profit net de 13 milioane de lei.

Societatea Novarion Holding, controlată de Raul Nicuşor Ţărnaru, deţine 80% din Novarion DMX Construction, în vreme ce Dan Munteanu are 20% din compania de construcţii sibiană.