BCR listează a doua emisiune de euroobligaţiuni la BVB, în valoare de 500 milioane de euro

Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează astăzi, 23 decembrie, o nouă emisiune de euroobligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei. Obligaţiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier BCR31E şi au o maturitate de 6 ani. Este cea de-a doua emisiune de obligaţiuni a companiei BCR în cursul anului acesta şi cea de-a 12-a emisiune listată de-a lungul timpului.

Obligaţiunile corporative BCR31E, în număr de 5000 de unităţi, au o valoare nominală de 100.000 euro, o dobândă fixă de 4,00% p.a. pentru primii 5 ani, iar în ultimul an dobânda se plăteşte trimestrial, Euribor 3M + 1,65% p.a.. Obligaţiunile vor ajunge la maturitate pe 25 noiembrie 2031.

Obligaţiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze pieţe de capital internaţionale pentru finanţare. Obligaţiunile au fost anterior admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori de la Viena.

”Banca Comercială Română încheie seria listărilor din acest an bursier excepţional prin lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni pe Piaţa Reglementată a BVB. Cu o sumă de peste 12 miliarde de lei atrasă în ultimii ani prin emisiuni de obligaţiuni, BCR reafirmă rolul important pe care piaţa de capital îl joacă în strategia de finanţare a instituţiilor bancare din România. Succesul actualei emisiuni de obligaţiuni arată, totodată, încrederea investitorilor instituţionali din străinătate şi vizibilitatea pe care compania a cultivat-o în rândul acestora. BCR rămâne unul dintre emitenţii care fructifică mecanismele pieţei de capital şi, în calitate de intermediar de referinţă la BVB, contribuie la dezvoltarea pieţei bursiere. Ne dorim ca Noul An să ne aducă momente multiple în care să sărbătorim reuşitele la Bursă ale BCR, ale emitenţilor, intermediarilor şi ale celorlalţi participanţi”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

„Listarea celei de-a doua emisiuni de euroobligaţiuni BCR la Bursa de Valori Bucureşti este un pas important în conectarea capitalului internaţional cu economia locală şi reconfirmă angajamentul nostru de a susţine dezvoltarea pieţei de capital din România. Interesul ridicat pentru această emisiune şi condiţiile competitive obţinute confirmă capacitatea BCR de a accesa eficient pieţele internaţionale de capital şi de a-şi consolida poziţia de emitent credibil. Prin listarea obligaţiunilor şi la BVB, facilităm accesul investitorilor locali la instrumente denominate în euro şi contribuim la finanţarea economiei reale, investiţiile în România fiind o prioritate strategică pentru noi”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea de obligatiuni care debutează astăzi la Bursă este a 12-a emisiune listată de BCR la BVB. Prima emisiune de obligaţiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacţionate în total 11 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisă de bancă, în valoare de 600 milioane de lei, se tranzacţionează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligaţiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A şi BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima şi a treia corporative, BCR27 şi BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligaţiuni verzi, BCR27A. În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligaţiuni: în luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligaţiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe pieţele internaţionale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacţionare emisiunea de obligaţiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. La acestea se adaugă obligaţiunile listate în cursul anului acesta, şi anume BCR31, în valoare de 1,12 miliarde de lei, şi BCR31E, în valoare de 500 milioane de euro, ajungând în prezent la o valoare cumulată de 12,42 miliarde de lei.