Digi lansează obligaţiuni de 500 milioane euro

Operatorul de telecomunicaţii Digi România a lansat, ieri, o ofertă de obligaţiuni senioare garantate în valoare totală de 500 milioane de euro, cu scadenţa în 2031, conform unui raport al emitentului, publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Titlurile vor fi emise în denominări minime de 100.000 de euro şi multipli întregi de 1.000 de euro peste această sumă, se mai menţionează în raportul de la bursă.

Totodată, emitentul a anunţat răscumpărarea integrală a obligaţiunilor emise în februarie 2020, în valoare totală de 400 milioane de euro, cu dobânda de 3,25% şi scadenţa în anul 2028.

”Obligaţiunile vor constitui obligaţii senior garantate ale Digi România şi, la momentul emiterii, nu vor fi garantate. Ulterior datei emisiunii obligaţiunilor, filialele Digi România pot garanta aceste obligaţii în temeiul obligaţiunilor şi al actului de reglementare, conform termenilor prevăzuţi de acesta. Obligaţiile Digi România vor fi garantate prin garanţii de prim rang (şi, în Ţările de Jos, de garanţii de prim rang şi de rang secund), sub rezerva unor sarcini colaterale permise, garanţii constituite asupra: (i) tuturor bunurilor mobile prezente şi viitoare ale Digi România (cu anumite excluderi), inclusiv conturi bancare, creanţe comerciale şi intra-grup, creanţe de asigurare, stocuri, bunuri mobile corporale (incluzând instalaţii, reţele, utilaje, echipamente, vehicule, mobilier şi alte bunuri similare), drepturi de proprietate intelectuală, asigurări şi veniturile aferente acestora; (ii) tuturor acţiunilor deţinute de Digi România în Digi Spain; şi (iii) anumitor active ale societăţii, inclusiv toate acţiunile deţinute de aceasta în Digi România şi anumite conturi bancare ale sale din România”, se arată în raport.

Pentru primele şase luni ale anului, Digi Communications a raportat venituri de circa 1,1 miliarde de euro, cu 17% peste cele din intervalul ianuarie-iunie al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 10,3 milioane de euro, cu mult sub cel de 54,3 milioane de euro din intervalul ianuarie-iunie al anului trecut. Evaluarea bursieră a emitentului listat la BVB se ridică la 9,4 miliarde de lei.