English
Eurobank EFG, acţionarul majoritar al Bancpost, a plasat, pe 14 mai 2009, obligaţiuni negarantate de guvernul elen în valoare de 500 de milioane de euro la investitori instituţionali greci şi din străinătate. Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă în proporţie de 1,8 ori, peste 80 de investitori eleni şi străini fiind interesaţi de obligaţiunile negarantate.
Titlurile au fost emise de EFG Hellas PLC, subsidiară a Eurobank EFG, la o rată fixă a cuponului de 4,25% pe an. Obligaţiunile sunt scadente peste doi ani, sunt garantate de către Eurobank EFG şi sunt listate la Bursa din Luxemburg. Titlurile sunt emise în scopul atragerii de fonduri pe termen mediu destinate obiectivelor de finanţare generală ale băncii. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni a unei bănci greceşti pe piaţa de capital internaţională de la debutul crizei, în luna august 2007.
Principalii aranjori ai tranzacţiei sunt BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias, ING, JP Morgan şi UniCredit Group ( HVB).
Ratingurile datoriei pe termen lung acordate Eurobank EFG de către agenţiile internaţionale sunt A1 (Moody"s), BBB+ (Standard and Poor"s) şi A- din partea Fitch.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
