Globinvest aniversează 1 an de la lansarea la BVB a ETF-ului care urmăreşte performanţa indicelui sectorial BET-EF

Globinvest, unul dintre administratorii de fonduri din România cu o tradiţie de peste 30 ani, a marcat 1 an de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a primului său ETF (Exchange Traded Fund), Globinvest Energy & Financials ETF, printr-un eveniment aniversar la sediul BVB pe data de 28 aprilie. ETF-ul cu simbolul bursier GIBEFETF este singurul de la BVB care urmăreşte indicele BET-EF, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

De-a lungul celor 12 luni de la listare, GIBEFETF a înregistrat un randament maxim de preţ de 73,3%, iar activele nete ale fondului au ajuns la valoarea de 15,5 milioane de lei.

Creat de BVB în anul 2024, indicele BET-EF reflectă evoluţia companiilor româneşti listate pe Piaţa Reglementată a Bursei, reprezentative pentru sectoarele de activitate energie, utilităţi şi financiar. Este un indice ponderat cu capitalizarea bursieră free-float, ponderea maximă a unei companii în indice fiind de 20%. Companiile incluse în indice sunt selectate atât în funcţie de criterii de lichiditate, cât şi în funcţie de capitalizarea free-float, pentru a asigura că doar cele mai lichide acţiuni ce au o dimensiune semnificativă fac parte din componenţa indicelui. Indicele BET-EF include în prezent următoarele companii: Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Hidroelectrica (H2O), Transgaz (TGN), BRD-Groupe Societe Generale (BRD), Electrica (EL), Nuclearelectrica (SNN), Transelectrica (TEL), Premier Energy (PE) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Capitalizarea tuturor companiilor listate pe segmentul principal al Bursei este de 581,37 miliarde de lei, la finalul zilei de 27 aprilie. În acelaşi timp, capitalizarea tuturor companiilor româneşti listate din cele trei sectoare de activitate acoperite de indicele BET-EF reprezintă aproximativ 308,47 miliarde de lei, respectiv peste 53% din totalul capitalizării segmentului principal de la BVB. În termeni de randament, de la lansare până în prezent, BET-EF afişează o creştere de 60,52%. De la începutul anului, BET-EF s-a apreciat cu 20,81%.

„Marcăm un an de când Globinvest Energy & Financials ETF pune la dispoziţia oricărui investitor la BVB puterea cumulată a companiilor din sectoarele de energie, utilităţi şi financiar. Evoluţia acestui instrument de investiţie are la bază tradiţia de peste 30 de ani a Globinvest în administrarea investiţiilor, cu active nete ale fondurilor de investiţii administrate în valoare de peste 470 milioane de lei. ETF-ul lansat în luna aprilie a anului trecut este o soluţie versatilă, eficientă în privinţa costurilor, ce le permite investorilor să-şi diversifice portofoliile şi să-şi formeze un obicei sănătos de a investi pe termen lung. Prin simplificarea accesului la investiţii, ETF-ul GIBEFETF poate spori creşterea bazei de investitori la BVB şi poate contribui la popularizarea şi dezvoltarea Bursei de Valori Bucureşti. Felicităm Globinvest pentru aniversarea de 1 an şi le urăm un parcurs lung şi plin de reuşite pe piaţa de capital”, a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.

„Indicele BET-EF reuneşte sectoarele cu un impact major asupra economiei româneşti - energia, utilităţile şi finanţele - oferind investitorilor acces direct la principalele motoare de creştere ale ţării. Capitalizarea companiilor din aceste sectoare, incluse în indicele BET-EF, depăşeşte în prezent 308,47 miliarde de lei, ceea ce reprezintă peste 53% din capitalizarea bursieră totală. Globinvest a lansat acum 1 an singurul ETF de la Bursă care urmăreşte indicele BET-EF, concentrând într-un singur produs performanţa celor 11 emitenţi din acest indice. Investitorii au şansa să prospere deţinând o parte din companiile etalon ale României din cele 3 domenii, fără complexitatea gestionării unui portofoliu individual. Ne bucurăm să avem alături parteneri precum Globinvest, ale căror soluţii moderne reconfirmă faptul că Bursa este o destinaţie deschisă oricui. Un astfel de ETF reprezintă cea mai scurtă cale de la intenţie la investiţie şi oferă claritate, diversificare şi libertate fiecărui investitor pentru a-şi construi un viitor financiar solid”, a declarat Remus Vulpescu, CEO BVB.

Globinvest Energy & Financials ETF este lansat de către SAI Globinvest, o companie românească cu peste 30 de ani de experienţă în administrarea investiţiilor, înfiinţată în Cluj-Napoca. Activele nete ale fondurilor de investiţii administrate de SAI Globinvest cumulează peste 470 milioane de lei.

"Bilanţul primului an de activitate al Globinvest Energy & Financials ETF (simbol: GIBEFETF) confirmă poziţionarea sa ca unul dintre cele mai eficiente vehicule de investiţii listate la Bursa de Valori Bucureşti. Fondul a înregistrat un randament maxim de peste 73,3%, a atras peste 914 investitori şi a atins active în administrare de peste 15,5 milioane de lei.

Aceste rezultate reflectă expertiza de peste trei decenii a SAI Globinvest pe piaţa de capital din România, administrator care gestionează în prezent active totale ce depăşesc 470 milioane de lei. În acest context, compania îşi consolidează strategia de dezvoltare şi se pregăteşte pentru lansarea, în perioada imediat următoare, a unui nou ETF strategic pe Bursa de Valori Bucureşti”, a declarat directorul general al Globinvest, dl Nicolae Adrian Pastor.

ETF-ul beneficiază de serviciile de furnizor de lichiditate (market maker) din partea IFB Finwest, care s-a ocupat şi de admiterea unităţilor de fond de tip ETF simbol GIBEFETF la BVB anul trecut, pe 28 aprilie 2025, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alături de Globinvest Energy & Financials ETF, alte 8 ETF-uri sunt tranzacţionabile la BVB în prezent:

- Fondul Deschis de Investiţii ETF BET Patria-Tradeville, lansat de Patria Asset Management, care urmăreşte performanţa indicelui BET;

- Fondul Deschis de Investiţii ETF Energie Patria-Tradeville, tot de la Patria Asset Management, care urmăreşte performanţa indicelui sectorial BET-NG;

- Fondul Deschis de Investiţii ETF BET BRK, de la SAI Broker, care urmăreşte performanţa indicelui BET;

- BT Index România ETF BET-TR, lansat de BT Asset Management SAI, care urmăreşte performanţa indicelui BET-TR;

- InterCapital BET-TRN UCITS ETF, care urmăreşte performanta indicelui BET-TRN;

- Intercapital SBITOP TR UCITS ETF care urmăreşte performanţa principalului indice bursier din Slovenia;

- InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, care urmăreşte performanţa principalului indice bursier din Croaţia;

- InterCapital EUR ROMANIA GOVT BOND 5-10yr UCITS ETF, care urmăreşte obligaţiuni denominate în euro emise de Guvernul României.