Ministerul Finanţelor a emis obligaţiuni de 4,7 miliarde euro, cu asistenţa Filip & Company şi Linklaters

Ministerul Finanţelor Publice a derulat una dintre cele mai ample emisiuni suverane din ultimii ani, atrăgând 4,7 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale de capital, se arată într-un comunicat transmis de casa de avocatură Filip & Company, care a asistat tranzacţia alături de Linklaters.

Operaţiunea a fost structurată în trei tranşe. Prima tranşă, în valoare de 1,5 miliarde de euro, are scadenţa în 11 iulie 2039 şi un cupon de 6,750%. A doua tranşă, de 2 miliarde de dolari, ajunge la maturitate în 16 septembrie 2030 şi are un cupon de 5,750%. Cea de-a treia tranşă, în valoare de 1,75 miliarde de dolari, scadează în 16 mai 2036 şi poartă un cupon de 6,625%.

„Această tranzacţie, una dintre cele mai ample emisiuni suverane realizate de România în ultimii ani, reconfirmă accesul solid al ţării noastre la pieţele internaţionale de capital şi încrederea investitorilor în perspectivele economice şi stabilitatea financiară a României. Cererea puternică şi condiţiile de finanţare semnificativ îmbunătăţite arată că România este percepută tot mai mult ca un emitent stabil şi credibil”, a declarat Monica Stătescu, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat Ministerul Finanţelor în această tranzacţie a fost formată din Alexandru Bîrsan (managing partner), Monica Stătescu (partener), Andreea Bănică (counsel) şi Paola Nardelli (associate).

Potrivit casei de avocatură, Filip & Company a fost implicată în toate emisiunile externe de obligaţiuni ale statului român din ultimii ani, precum şi în numeroase tranzacţii de referinţă din piaţa de capital autohtonă.