Obligaţiunile municipale Bacău, vândute în totalitate

Toate cele 400.000 de obligaţiuni Municipale Bacău (simbol BAC 26B) au fost subscrise, indicele de alocare fiind 1, potrivit comunicatului transmis de SSIF Raiffeisen Capital&Investment Bucureşti, ca urmare a finalizării Ofertei Publice Primare de Vânzare.

În cadrul acestei operaţiuni, municipalitatea băcăuană a emis 400.000 de obligaţiuni, la o valoare nominală şi un preţ de vânzare de 100 lei/obligaţiune. Conform prospectului de emisiune, dobânda va fi calculată ca medie a dobânzilor la depozite (ROBID) şi la credite (ROBOR) de pe piaţa monetară la şase luni, la care se adaugă o cotă de 0,85%. După trecerea României la moneda Euro, rata Cuponului va fi calculată ca EURIBOR la şase luni plus 0,5% pe an, aplicată la principalul nerambursat la respectiva Dată a Cuponului. Oferta s-a derulat în perioada 21 august - 27 august a.c., intermediarul acesteia fiind SSIF Raiffeisen Capital&Investment SA Bucureşti, iar titlurile vor fi listate ulterior la Bursa de Valori Bucureşti.

Oferta de vânzare s-a derulat prin plasament intermediat, metoda de intermediere "cea mai bună execuţie". Împrumutul obligatar va fi rambursat în 68 de rate trimestriale, obligaţia de plată integrală a dobânzii şi de rambursare a principalului fiind garantată cu venituri proprii aferente bugetului local al municipiului Bacău, corespunzătoare anilor 2007-2026 (inclusiv), în limita a 120 milioane lei.

Municipalitatea băcăuană a emis aceste obligaţiuni pentru rambursarea creditului de tip bridge loan în valoare de 35 milioane lei, acordat de Raiffeisen Bank SA, şi finanţarea obiectivelor de interes local.