Oferta Christian Tour: 13% din tranşa de retail, subscrisă la trei ore şi jumătate de la debutul IPO-ului

Investitorii de retail subscriseseră 5,6 milioane de acţiuni în oferta Christian Tour, după trei ore şi jumătate de la deschiderea operaţiunii de piaţă, echivalentul a 13% din tranşa destinată micilor investitori, potrivit datelor disponibile pe platforma unui broker activ la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Oferta publică iniţială, prin care operatorul de turism vrea să vândă până la 83,5 milioane de acţiuni, din care până la 69,5 milioane sunt acţiuni nou-emise şi până la 14 milioane sunt acţiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding, a debutat astăzi, fiind programată să se încheie în data de 18 mai. Oferta este structurată într-o tranşă destinată investitorilor de retail şi o tranşă destinată investitorilor instituţionali, fiecare reprezentând iniţial 50% din acţiunile oferite. În funcţie de nivelul cererii din partea investitorilor, compania şi acţionarul vânzător pot realoca între cele două tranşe până la 40% din acţiunile oferite, conform prospectului ofertei întocmit de BT Capital Partners.

Investitorii de retail pot subscrie acţiuni la preţul fix de 2,135 lei per acţiune şi beneficiază de un discount de 5% din preţul final al ofertei pentru subscrierile efectuate în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv până la data de 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acţiuni.

Investitorii instituţionali pot subscrie la orice preţ din intervalul de preţ al ofertei. Preţul final, precum şi dimensiunea finală a fiecărei tranşe, vor fi stabilite ulterior închiderii perioadei de ofertă şi anunţate la data alocării, respectiv 29 mai 2026.

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul ofertei va susţine strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie şi scalabilitatea operaţională. Compania intenţionează să accelereze investiţiile în infrastructura digitală şi dezvoltarea platformei sale OTA (Online Travel Agency), urmărind totodată consolidarea capacităţilor operaţionale, îmbunătăţirea experienţei oferite clienţilor şi extinderea canalelor de distribuţie. În acelaşi timp, Christian Tour urmăreşte să valorifice oportunităţile de consolidare existente într-o piaţă a turismului fragmentată şi aflată într-un proces accelerat de transformare, inclusiv prin achiziţii selective şi extinderea în segmente şi servicii complementare din industria turismului, potrivit unui comunicat al Cornerstone Communications.

Veniturile din contractele cu clienţii, recunoscute conform standardelor IFRS în funcţie de momentul prestării serviciilor de călătorie şi de rolul companiei de principal sau agent, au fost de 803 milioane de lei în 2025, în creştere cu circa 32% faţă de 2024 şi cu circa 34% faţă de 2023. Marja brută a crescut la circa 94,3 milioane de lei în 2025, de la circa 71 milioane de lei în 2024 şi aproximativ 63,1 milioane de lei în 2023. EBITDA a ajuns la aproximativ 45,1 milioane de lei în 2025, comparativ cu aproximativ 27,7 milioane de lei în 2024 şi aproximativ 34,1 milioane de lei în 2023. Pentru anul trecut, profitul net al companiei s-a ridicat la 31,9 milioane de lei, în creştere cu circa 22% comparativ cu cel din anul anterior, potrivit informaţiilor din prospect.

Fondată în 1997, Christian Tour a evoluat dintr-o agenţie de turism antreprenorială într-una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din România. Compania operează în principal în segmentul turismului de tip outbound şi oferă sejururi charter, circuite, city break-uri, experienţe tematice şi servicii de călătorie de grup către destinaţii din întreaga lume, promovând totodată ţara noastră ca destinaţie pentru turiştii străini, se mai arată în document.