Oferta Electro-Alfa s-a închis la preţul maxim; compania vine la BVB cu o evaluare de 1,7 miliarde lei

A.I.
Piaţa de Capital / 9 februarie, 20:08

Oferta Electro-Alfa s-a închis la preţul maxim; compania vine la BVB cu o evaluare de 1,7 miliarde lei

Emitentul a decis o realocare între tranşe, astfel încât retailului îi revine 15% din pachetul de acţiuni oferit

Listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul EAI, este estimată pentru data de 3 martie; compania va avea un free-float de 35%

Oferta publică iniţială prin care producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructura energetică Electro-Alfa International a emis 65,99 milioane de acţiuni noi s-a închis la preţul maxim al operaţiunii de piaţă, de 8,85 lei, potrivit informării de astăzi a intermediarului Swiss Capital, publicată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania a decis realocarea unui procent de 5% din acţiunile alocate iniţial investitorilor instituţionali către tranşa de retail, astfel încât, din totalul acţiunilor oferite, aproape 56,1 milioane de titluri au fost alocate investitorilor instituţionali, în vreme ce circa 9,9 milioane de acţiuni, respectiv 15% din ofertă, au revenit micilor investitori.

Retailul a subscris la preţul fix de 8,85 lei pe titlu, beneficiind de un discount de 5% în primele patru zile ale ofertei, echivalentul unui preţ unitar de 8,4075 lei. Indicele de alocare final este de 0,025802272, ceea ce înseamnă că, la 10.000 de acţiuni subscrise, un investitor va cumpăra efectiv 258 de acţiuni.

Nivelul foarte ridicat al subscrierilor indică utilizarea scrisorilor de garanţie bancară de către unii investitori, ordinele nefiind acoperite integral cu numerar.

Investitorii instituţionali au putut subscrie la un preţ cuprins între 8,35 lei şi 8,85 lei, în paşi de cotare de 0,1 lei, însă şi în cazul acestei tranşe preţul final a fost de 8,85 lei, conform raportării de la BVB, astfel încât Electro-Alfa International vine la bursă cu o evaluare de 1,67 miliarde de lei şi un free-float de 35%.

Oferta publică iniţială a Electro-Alfa trebuia să se deruleze în perioada 2-11 februarie, însă a fost închisă anticipat la data de 6 februarie. Listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul EAI, este estimată să aibă loc la data de 3 martie, conform raportărilor BVB.

Societatea intenţionează să distribuie dividende în cuantum de minimum 30% din profitul net anual consolidat, rată care permite emitentului să urmărească viitoare oportunităţi de investiţii pentru creştere, returnând, în acelaşi timp, o parte din profiturile generate către acţionari, conform prospectului ofertei

”Fondurile nete obţinute de societate în cadrul ofertei vor fi utilizate pentru susţinerea creşterii prin achiziţii strategice (inclusiv pentru plata preţului aferent achiziţiilor deţinerilor în Elcomex, Spiact şi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacităţi interne (inclusiv pentru societăţile ce urmează a fi achiziţionate, Elcomex şi Spiact), investiţii în producerea şi stocarea de energie şi inovare, precum şi pentru extinderea pe pieţe externe şi creşterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcţie de oportunităţi şi de condiţiile de piaţă”, potrivit informatiilor din documentul de listare de listare.

Pentru anul financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei şi un profit brut de aproximativ 100 milioane lei, pe baza unor date estimate, neauditate şi nerevizuite. Performanţa confirmă o dinamică accelerată de creştere: în 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane lei şi un profit net de 57,4 milioane lei, faţă de 435,8 milioane lei în 2023 şi 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creştere de peste 58% în perioada 2022-2024.

EBITDA a urcat la 76,7 milioane lei în 2024, de la 51,6 milioane lei în 2023 şi 31,4 milioane lei în 2022, reflectând atât creşterea volumelor de producţie, cât şi extinderea activităţilor de tip EPC, inclusiv pe pieţele externe.

Emitentul este controlat de Gheorghe Ciubotaru, care încă deţine 80% din capitalul social, în timp ce societatea Electro Alfa Management încă deţine 20% din capitalul social al Electro-Alfa International. Gheorghe Ciubotaru deţine 51% din capitalul social al Electro Alfa Management, vehicul destinat recompensării membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor-cheie ai societăţii cu participaţii indirecte în capitalul acesteia, potrivit informaţiilor din prospectul ofertei.

Opinia Cititorului ( 30 )

  1. 1,7 miliarde lei pt niște tablă îndoită,vopsită de panoul electric și 9apartamente de Botoșani.

    iată !

    încă un GREEN Energy Tech Geothermal bulă de Căciulata! 

    1. Vijeu, ce cauti pe aici? Mai nou esti expert si la evaluarea EAI? Intoarce-te si posteaza la articolele despre FP, vezi ca in timp ce pierzi vremea pe aici FP a zburat peste 0,7 iar tu ai lichidat detinerea la 0,4 sau cat? Daca tot bananai pe pagini gresite, cand te vei reintoarce la articolele despre FP s-ar putea sa gasesti actiunea la 1 leu. Pont vezi pe stirile pro tv articolul asta SUA vor mineralele rare ale României si intoarce-te repede pe paginile unde ai adepti!

      Hai pa si o seara minunata! 

      tu nu cunoști ce bulă o fost cu Sinteza, anul trecut pe vremea asta (february).

      acolo era totu pe hype: 

      1.americanii 

      2.milioan e 50euro PNRR, europenii 

      3.baterry energie ecologică panoul solar elon musk Marte și Cosmos 

      4.Oradea, Bolojan, Competențe, Viziune, Viitor, Transformare 

      5.rumenii sunt cei aleși, fiecare va primi o Teslă și o baterie StarFlow ! 

      === 

      rachetă ! bulă ! suveică ! 

      stai departe de Fe Pe, acolo e Suveică cu hype !

      murdăria de Otopeni nu e Vinci Budapesta ! 

      Te iubesc, Andra! ;)

      estafa piramidal

      la green tech nu era implicata fosta din CR de la FP? Berza parca o cheama. Cauta istoria terenurilor foradex de pe strada mures

      Me too ;)

      Vijeu e mare exlert pe orice, poti vorbi de energie, salam, forex...el le stie pe toate! Nu mai zic ca e adevarat Doctor Docent in XRX si altele de genu!

      Daaar, cel mai important, e super specialist in a-si alunga plictiseala: omu pur si simplu comenteaza, fara valoare, doar asa, sa fie in treaba. Si asta banuiesc ca se datoreaza unui narcisism patetic, amestecat cu plictiseala maxima si o nevoie de atentie si mai mare. 

      Sper din tot sufletul ca Vijeu e super potent financiar, imun la fluctuatiile pietelor fiindca are un portofoliu puternic si f diversificat, si sper ca ne acorda atentie din fata a cel putin 4 monitoare, toate pline de grafice, lumanarele si stiri.

      Si sunt sigur ca alaturi de monitoarele alea exista o agenda cu fiecare din noi, care/ce/cand a comentat ceva despre el. Asta ca sa aiba o baza de referinta, gen "v-am zis pe 7 Sep 2023 ca o sa fie asa!!" 

      Mai degraba as spune ca esti Pescarusul Realist, agasant doar pentru condori si altii ca el (gen bancheri VAL-erieni).

      E clar ca sunt bani multi in piata si unii abia astepta sa ii doseasca, vor sta ceva pe minus pana recupereaza - dar asa se fac investiile - bagi bani multi chiar daca nu face si astepti sa se dezvolte ---

    ati citit ce a declarat Radu Georgescu despre bursa din Romania BVB ?

    cum ca ruleaza la indicatori de P/E 20 + indiferent la ce actiune te-ai uita? ...  

    si ca e supraevaluata ca naiba pentru ca (printre alte motive valabile) o droaie de incepatori care nu stiu sa citeasca o balanta si un bilant si o raportare pe bursa au invadat bursa ?  

    stiti ce se intampla cand incepatorii se inghesuie la cumparare pe ultima suta de metri, nu ?  

    just sayin' ... nu dau cu parul! Distractie mare in continuare! Eu urmaresc cu placere fenomenul. Cu mult cash in banca si cu 0 (zero) expunere pe actiuni. Probabil ca am motive (dincolo de opinia lui Radu Georgescu - cu care sunt de acord in acest caz).  

    Ban.Cher.Vali 

    1. Radu Georgescu mentiona in treacat ca Fondul Suveran de Investitii al Norvegiei A COBORAT LA 0 (ZERO) EXPUNEREA PE ACTIUNI ROMMANESTI SI PE TITLURI DE STAT ROMANESTI...

      probabil si norvegieniio rfi idioti nu ? 

      si eu?  

      si Radu Georgescu, nu ?  

      baietii lu ' tata mare, aveti grija ce faceti, ca va jucati cu focul!  

      Ban.Cher.Vali 

      droaia de începători se datorează domnului Guda, Sima, Guran Moise, Chifoi, Alex Chirilă, Nordis, Bolojan Ìnflaționistu !

      cumparati actiuni BRD, cat mai multe, altfel pica in 15 lei

      2008

      ..ca te ghidezi dupa indicatori, EW, astrologie, si nu dupa unul din categoria "v-am spus eu!". Care - candva - o sa si nimereasca ce zice (ca nu are o corelatie pret / timp). Apropo, TLV parca e sub 9...e supraevaluata? Cu multe altele, sunt de acord cu tine..

      pentru Vijeu el Condor! = complet de acord.

      Ban.Cher.Vali 

      de acord.

      vedem ce urmeaza. Fingers crossed!  

      p.s. multi copii abia intrati pe bursa vor varsa lacrimi grele la prima corectie mai serioasa (mai mare de -20%) 

      Ban.Cher.Vali 

      ...asa o sa fie, om vedea atunci cati vor ramane dar eu nu cred ca este un lucru rau in principiu (sa vina lume noua). Ce este rau e ca nu apar alte afaceri / pachete noi pe BVB, macar dintre cele la care statul e majoritar, nu mai spun de un Salrom (ca se vorbeste de N ani)..

      Vali, tu vb serios?? Cash in banca si 0 actiuni?? Sper ca macar ai banii in Fidelis/Tezaur, nu ca stai cu ei in banca!

      ...dar tot nu cred ca n-ai actiuni! :)) Asta fiindca tot postezi aici, de ani de zile, si pare usor neverosimil.

      Oricum, sanatate & profit maxim!! :) 

      Chiar daca o faci sel ectiv. BRD reuseste dupa 20 de ani sa mai atinga maximele din 2007. Noroc cu dividendele cu randament sub

      3%. 

      De acord cu Ban.Cher.Vali si Vijeu el Condor! Aveti grija mare, stop FOMO, ca va veti arde rau daca va lacomiti. Iesiti usor-usor din BVB si intrati pe titluri de stat in Euro sau pe extern daca gasiti ceva piete/plasamente ieftine. Ajunge mai ieftina piata din SUA mai nou fata de BVB, mai rar asa ceva, grija mare la buzunare!

    O grămadă de vulpoi pe-aici pentru care strugurii sunt foarte, foarte amari! Din lipsă de cohones! Stați fraților cu banii în bancă pe 5 procente de dobândă și inflație de 10 la sută! Sunteți niște valori!

    Apropo de Fondul suveran norvegian, ca tot il dati exemplu, în 2024, a vandut acțiunile deținute la Banca Transilvania, în valoare de 8,75 milioane de dolari, precum și participațiile la Aquila, Digi, MedLife și Hidroelectrica.

    În primele șase luni din 2025, fondul norvegian a renunțat la participația de la Sphera Franchise Group și a reintrat la TLV, cu o deținere în valoare de aproape 10,2 milioane de dolari. 

    Uitati-va pe grafice sa vedeti ce mare realizare a avut cu actiunile romanesti, adica la TLV a iesit la 22 lei apoi a intrat la 24 lei apoi a iesit iar. La DIGI mai are rost sa comentam ... au iesit pe la 50 lei azi este 135 Lei, sunt date publice, oricine le poate verifica.

    Dar cand ai la dispozitie 2.000 de miliarde de dolari iti permiti genul asta de gafe cu sume infime cum au fost investitiile lor in Romania. 

    1. Pune mana si studiaza ce fac baietii aia blonzi din nord!

      Iar faptul ca investesc bani de scobitori in marele nostru blue chip ne arata si cat interes meritam sa ne fie acordat. 

      Iar investitiile alea pe care tu le critici nu le fac ei in Romania, sunt doar banii lor. Ei deleaga permanent agenti locali, recrutati tot de pe plan local, in timp ce se ocupa ei direct de marile afaceri in care merita sa investeasca pentru binele natiunii lor. 

      Asa ca tu, ciobanas mioritic, stai pe margine si critici fara sa stii despre ce vorbesti.

      Sa mor io daca nu meriti un faliment personal strict pe baza de neseriozitate! 

      Asa comentariu 'romanesc'.... Mai bine te abtineai de la ultimele doua fraze - intelege lumea ce vrei sa spui fara sa arunci cu noroi in interlocutori.

      Jenant, nu inteleg de ce sunt lasate astfel de comentarii aici. din ce vad omul a explicat cu cifre si a dat exemplu concret si are dreptate ca am verificat si eu poti sa faci si tu asta inainte sa arunci cu noroi

      Baietii blonzi din nord si Bergodi macaronarul ar trebui sa stea in genunchi cind vin in tarisoara noastra.

      Pancone a explicat foarte bine si in clar. 

      treci la colt pe coji de nuca.

      Care e subiectul acestei postari? Esti bine?

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Harta noii economii fragmentate
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0953
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3179
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5866
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8182
Gram de aur (XAU)Gram de aur718.6797

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
afeer.ro
greenppa.ro
disb.ro
tophotelawards.ro
romexpo.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb