Oferta Electro-Alfa s-a închis la preţul maxim; compania vine la BVB cu o evaluare de 1,7 miliarde lei

A.I.
Piaţa de Capital / 9 februarie, 20:08

Oferta Electro-Alfa s-a închis la preţul maxim; compania vine la BVB cu o evaluare de 1,7 miliarde lei

Emitentul a decis o realocare între tranşe, astfel încât retailului îi revine 15% din pachetul de acţiuni oferit

Listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul EAI, este estimată pentru data de 3 martie; compania va avea un free-float de 35%

Oferta publică iniţială prin care producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructura energetică Electro-Alfa International a emis 65,99 milioane de acţiuni noi s-a închis la preţul maxim al operaţiunii de piaţă, de 8,85 lei, potrivit informării de astăzi a intermediarului Swiss Capital, publicată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Compania a decis realocarea unui procent de 5% din acţiunile alocate iniţial investitorilor instituţionali către tranşa de retail, astfel încât, din totalul acţiunilor oferite, aproape 56,1 milioane de titluri au fost alocate investitorilor instituţionali, în vreme ce circa 9,9 milioane de acţiuni, respectiv 15% din ofertă, au revenit micilor investitori.

Retailul a subscris la preţul fix de 8,85 lei pe titlu, beneficiind de un discount de 5% în primele patru zile ale ofertei, echivalentul unui preţ unitar de 8,4075 lei. Indicele de alocare final este de 0,025802272, ceea ce înseamnă că, la 10.000 de acţiuni subscrise, un investitor va cumpăra efectiv 258 de acţiuni.

Nivelul foarte ridicat al subscrierilor indică utilizarea scrisorilor de garanţie bancară de către unii investitori, ordinele nefiind acoperite integral cu numerar.

Investitorii instituţionali au putut subscrie la un preţ cuprins între 8,35 lei şi 8,85 lei, în paşi de cotare de 0,1 lei, însă şi în cazul acestei tranşe preţul final a fost de 8,85 lei, conform raportării de la BVB, astfel încât Electro-Alfa International vine la bursă cu o evaluare de 1,67 miliarde de lei şi un free-float de 35%.

Oferta publică iniţială a Electro-Alfa trebuia să se deruleze în perioada 2-11 februarie, însă a fost închisă anticipat la data de 6 februarie. Listarea pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul EAI, este estimată să aibă loc la data de 3 martie, conform raportărilor BVB.

Societatea intenţionează să distribuie dividende în cuantum de minimum 30% din profitul net anual consolidat, rată care permite emitentului să urmărească viitoare oportunităţi de investiţii pentru creştere, returnând, în acelaşi timp, o parte din profiturile generate către acţionari, conform prospectului ofertei

”Fondurile nete obţinute de societate în cadrul ofertei vor fi utilizate pentru susţinerea creşterii prin achiziţii strategice (inclusiv pentru plata preţului aferent achiziţiilor deţinerilor în Elcomex, Spiact şi Electro Alfa CM), dezvoltarea de capacităţi interne (inclusiv pentru societăţile ce urmează a fi achiziţionate, Elcomex şi Spiact), investiţii în producerea şi stocarea de energie şi inovare, precum şi pentru extinderea pe pieţe externe şi creşterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcţie de oportunităţi şi de condiţiile de piaţă”, potrivit informatiilor din documentul de listare de listare.

Pentru anul financiar 2025, compania estimează venituri de peste 800 milioane lei, EBITDA de peste 100 milioane lei şi un profit brut de aproximativ 100 milioane lei, pe baza unor date estimate, neauditate şi nerevizuite. Performanţa confirmă o dinamică accelerată de creştere: în 2024, Electro-Alfa International a raportat venituri de 648,4 milioane lei şi un profit net de 57,4 milioane lei, faţă de 435,8 milioane lei în 2023 şi 259,2 milioane lei în 2022, ceea ce corespunde unei rate anuale compuse de creştere de peste 58% în perioada 2022-2024.

EBITDA a urcat la 76,7 milioane lei în 2024, de la 51,6 milioane lei în 2023 şi 31,4 milioane lei în 2022, reflectând atât creşterea volumelor de producţie, cât şi extinderea activităţilor de tip EPC, inclusiv pe pieţele externe.

Emitentul este controlat de Gheorghe Ciubotaru, care încă deţine 80% din capitalul social, în timp ce societatea Electro Alfa Management încă deţine 20% din capitalul social al Electro-Alfa International. Gheorghe Ciubotaru deţine 51% din capitalul social al Electro Alfa Management, vehicul destinat recompensării membrilor Consiliului de Administraţie şi a membrilor-cheie ai societăţii cu participaţii indirecte în capitalul acesteia, potrivit informaţiilor din prospectul ofertei.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1,7 miliarde lei pt niște tablă îndoită,vopsită de panoul electric și 9apartamente de Botoșani.

    iată !

    încă un GREEN Energy Tech Geothermal bulă de Căciulata! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    ati citit ce a declarat Radu Georgescu despre bursa din Romania BVB ?

    cum ca ruleaza la indicatori de P/E 20 + indiferent la ce actiune te-ai uita? ...  

    si ca e supraevaluata ca naiba pentru ca (printre alte motive valabile) o droaie de incepatori care nu stiu sa citeasca o balanta si un bilant si o raportare pe bursa au invadat bursa ?  

    stiti ce se intampla cand incepatorii se inghesuie la cumparare pe ultima suta de metri, nu ?  

    just sayin' ... nu dau cu parul! Distractie mare in continuare! Eu urmaresc cu placere fenomenul. Cu mult cash in banca si cu 0 (zero) expunere pe actiuni. Probabil ca am motive (dincolo de opinia lui Radu Georgescu - cu care sunt de acord in acest caz).  

    Ban.Cher.Vali 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. Radu Georgescu mentiona in treacat ca Fondul Suveran de Investitii al Norvegiei A COBORAT LA 0 (ZERO) EXPUNEREA PE ACTIUNI ROMMANESTI SI PE TITLURI DE STAT ROMANESTI...

      probabil si norvegieniio rfi idioti nu ? 

      si eu?  

      si Radu Georgescu, nu ?  

      baietii lu ' tata mare, aveti grija ce faceti, ca va jucati cu focul!  

      Ban.Cher.Vali 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      droaia de începători se datorează domnului Guda, Sima, Guran Moise, Chifoi, Alex Chirilă, Nordis, Bolojan Ìnflaționistu !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      cumparati actiuni BRD, cat mai multe, altfel pica in 15 lei

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2008

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    O grămadă de vulpoi pe-aici pentru care strugurii sunt foarte, foarte amari! Din lipsă de cohones! Stați fraților cu banii în bancă pe 5 procente de dobândă și inflație de 10 la sută! Sunteți niște valori!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    Apropo de Fondul suveran norvegian, ca tot il dati exemplu, în 2024, a vandut acțiunile deținute la Banca Transilvania, în valoare de 8,75 milioane de dolari, precum și participațiile la Aquila, Digi, MedLife și Hidroelectrica.

    În primele șase luni din 2025, fondul norvegian a renunțat la participația de la Sphera Franchise Group și a reintrat la TLV, cu o deținere în valoare de aproape 10,2 milioane de dolari. 

    Uitati-va pe grafice sa vedeti ce mare realizare a avut cu actiunile romanesti, adica la TLV a iesit la 22 lei apoi a intrat la 24 lei apoi a iesit iar. La DIGI mai are rost sa comentam ... au iesit pe la 50 lei azi este 135 Lei, sunt date publice, oricine le poate verifica.

    Dar cand ai la dispozitie 2.000 de miliarde de dolari iti permiti genul asta de gafe cu sume infime cum au fost investitiile lor in Romania. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

09 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0934
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2955
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5599
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8461
Gram de aur (XAU)Gram de aur689.9950

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro
disb.ro
tophotelawards.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb