Romgaz va lansa obligaţiuni în valoare de cel mult 750 milioane euro

• Emisiunea anterioară, în valoare de 500 milioane de euro, a atras o suprasubscriere masivă din partea investitorilor

Acţionarii producătorului de gaze naturale Romgaz au aprobat, în adunarea de ieri, lansarea uneia sau mai multor emisiuni de obligaţiuni, în valoare totală de cel mult 750 milioane de euro, în cadrul programului-cadru de finanţare Euro Medium Term Note (EMTN), conform unui raport al companiei publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Obligaţiunile pot fi structurate astfel:

(i) o emisiune cu o valoare între 500 milioane de euro (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă) şi până la 750 milioane de euro inclusiv, în funcţie de nivelul subscrierilor efective şi de nivelul cuponului, cu o maturitate între cinci şi şapte ani, reprezentând cea de-a doua emisiune din cadrul programului EMTN şi/sau;

(ii) suplimentarea emisiunii inaugurale din cadrul programului EMTN, încheiată la data de 7 octombrie 2024, cu obligaţiuni suplimentare în valoare maximă de până la 250 milioane de euro inclusiv (sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă), obligaţiunile astfel emise formând o singură serie cu obligaţiunile deja emise şi fiind fungibile cu acestea, potrivit raportării de la BVB.

Titlurile urmează să fie listate pe Bursa de Valori din Luxemburg şi/sau pe Bursa de Valori Bucureşti şi/sau pe oricare altă piaţă reglementată şi/sau loc de tranzacţionare din Uniunea Europeană.

Prima emisiune a programului, în valoare de 500 milioane de euro, a fost lansată în toamna anului trecut, în urma unei suprasubscrieri masive din partea investitorilor, cererea depăşind oferta de peste zece ori. Titlurile au dobândă fixă de 4,75% pe an şi scadenţă în anul 2029, fiind listate la BVB şi la bursa din Luxemburg.

Răzvan Popescu, directorul general al companiei, a afirmat în noiembrie anul trecut că banii strânşi urmau să susţină planul de investiţii al Romgaz din acest an, care se ridica la aproape un miliard de euro.

”În primul rând, fondurile vor merge către proiectul Neptun Deep, dar şi către modernizarea staţiilor de comprimare, către procesul de foraj”, a spus Răzvan Popescu în noiembrie 2024, cu ocazia evenimentului ce a marcat listarea obligaţiunilor la BVB.

Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 70% din compania cu sediul în Mediaş, a cărei evaluare bursieră se ridică la aproape 34 miliarde de lei.