Subscriere de aproape 40% în oferta lansată de Maspex pentru achiziţia Purcari Wineries

Investitorii lansaseră până vineri, în ultima oră a şedinţei de tranzacţionare, ordine de vânzare pentru 15 milioane de acţiuni Purcari Wineries (WINE), adică 38% din titlurile pentru care compania Maspex a lansat oferta de preluare a producătorului de vinuri din Republica Moldova.

Oferta a fost lansată la preţul unitar de 21 de lei, ceea ce înseamnă că valoarea acţiunilor pentru care au fost depuse ordine de vânzare până la sfârşitul săptămânii trecute se ridică la aproximativ 315 milioane de lei. Vineri, în apropierea încheierii zilei bursiere, acţiunile Purcari se tranzacţionau la 20,85 lei pe titlu.

Investiorii care deţin acţiuni ale producătorului de vinuri mai pot participa la ofertă până miercuri, 30 iunie, inclusiv.

Maspex a lansat oferta pentru aproape 39,8 milioane de titluri Purcari, reprezentând circa 98,4% din capitalul social al emitentului. Operaţiunea de piaţă este intermediată de BRD-Groupe Societe Generale şi include include vânzări ale Amboselt Universal şi Victor Bostan, fondatorul Purcari, în baza unor înţelegeri comerciale încheiate între părţi. Victor Bostan va rămâne acţionar indirect al Purcari prin intermediul Amboselt, cu participaţie de circa 15% din capitalul emitentului până la sfârşitul anului 2027. "Participaţia de 15% a Amboselt în capitalul social al emitentului este supusă: (a) unui acord de blocare (engl. "lock- up agreement") şi (b) unei opţiuni de vânzare/cumpărare (engl. "put/call option") care poate fi exercitată în primele şase luni ale anului 2028 pentru un preţ de exercitare pre-agreat care va fi egal cu preţul ofertei publice de preluare voluntară plus o dobândă de 12% pe an compusă anual", se menţionează într-un raport de la BVB.

În luna martie a acetui an, Amboselt avea 20% din producătorul de vinuri din Republica Moldova.

Prin intermediul acestei oferte, Maspex doreşte preluarea controlului Purcari, fără intenţia de a retrage acţiunile de la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, după cum se arată în raportările de la BVB. Evaluarea curentă a producătorului de vinuri din Republica Moldova se ridică la 843 milioane lei.

Maspex Romania este parte a Grupului Maspex Polonia, cea mai mare companie privată din industria alimentară şi a băuturilor din Polonia, fiind totodată una dintre cele mai mari companii din Europa de Est. Maspex este prezentă pe piaţă de peste 35 de ani, operând în 18 fabrici în Polonia şi în ţările învecinate, produsele sale fiind vândute în peste 80 de ţări din întreaga lume, Printre brandurile se numără Nestea, Tymbark sau Bucovina. În 2024, veniturile din vânzări ale Grupului au fost de peste 3,7 miliarde euro.