Cemacon a semnat un acord cu BCR privind restructurarea unui pachet de credite

Cemacon, acţionarii săi majoritari şi Banca Comercială Română (BCR) au semnat un acord de principiu privind restructurarea pachetului de credite de aproximativ 30 milioane de euro, contractat de Cemacon la BCR.

"Restructurarea creditului reprezintă ultima etapă a procesului de reabilitare operaţională şi financiară a companiei, conceput şi demarat în 2010. Demersul a presupus, pe de o parte, restructurarea financiară, coordonată de specialişti în restructurare aparţinând grupului Casei de Insolvenţă Transilvania, iar pe de altă parte restructurarea operaţională, condusă de Liviu Stoleru, Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Cemacon. Cele două echipe au aplicat o serie de măsuri de redresare specifice intervenţiei într-o afacere aflată în impas", se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Liviu Stoleru, Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Cemacon, a declarat: "Restructurarea creditului este, cu siguranţă, un moment extrem de important pentru Cemacon. Am înţeles încă din 2010 că aceasta va fi cea mai mare provocare pentru noi, pe care o vom putea depăşi doar prin performanţă. Ne-am propus să rescriem un drum care părea inevitabil la acel moment - colapsul. Împreună cu acţionarii încercăm să transformăm Cemacon într-o companie stabilă, puternică, capabilă să se dezvolte în mod sănătos".

Acordul de principiu semnat cu BCR cuprinde elementele ce vor sta la baza restructurării creditului, care este preconizat a se finaliza spre mijlocul anului viitor.

Potrivit sursei citate, restructurarea pachetului de credite pe care Cemacon le-a contractat de la BCR va avea la bază trei principii: la finalul procesului de restructurare, Cemacon va avea către BCR o datorie sustenabilă, care va putea fi acoperită din veniturile generate de activitatea de bază a companiei; o societate nou înfiinţată - Cemacon Real Estate, va prelua unele active Cemacon care nu sunt aferente activităţii de bază a acesteia, împreună cu expunerea bancară corespunzătoare; BCR va transfera o parte din datoria Cemacon către un nou investitor, terţă parte, ce intenţionează să o convertească într-un număr de acţiuni, egal cu cel deţinut de cel mai mare acţionar actual, respectiv KJK Fund II (dar nu mai mare de 33% din capitalul social al companiei).

Detaliile acestui acord de principiu vor fi implementate prin documentaţie angajantă din punct de vedere juridic, anticipată a se finaliza spre mijlocul anului viitor. La acel moment, societatea va reveni către investitorii săi cu informaţii asupra sumelor efective ale creditelor restructurate.

Pentru a susţine în continuare restructurarea şi dezvoltarea companiei, capitalul social al Cemacon va trebui majorat cu 1,5 milioane de euro, se mai arată în comunicat. Suma este necesară pentru finanţarea capitalului de lucru al companiei, astfel ca aceasta să îşi îndeplinească obiectivele de buget şi profitabilitate pentru 2014-2016. Acţionarii majoritari ai Cemacon, care în urmă cu 3 săptămâni au anunţat acţiunea concertată, vor garanta rambursarea creditului aferent susţinerii activităţii de bază, prin constituirea unei garanţii asupra acţiunilor pe care le deţin la Cemacon.

În 2010, când a început procesul de restructurare a companiei, Cemacon avea un credit de 5 ori mai mare decât cifra de afaceri, nesustenabil din activitatea companiei, vânzările înregistrau o scădere accentuată, portofoliul de produse era învechit, iar facilitatea de producţie avea o capacitate necalibrată la cerinţele pieţei şi vânzările companiei, conform comunicatului.