IPO-ul Digi Spain a fost suprasubscris

• Acţiunile companiei debutează mâine pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia

• Digi Romania păstrează o participaţie de circa 80% în capitalul Digi Spain

Oferta publică iniţială (IPO) a Digi Spain, subsidiara din Spania a Grupului Digi Communications, a fost suprasubscrisă de mai multe ori, acţiunile companiei urmând să înceapă mâine tranzacţionare pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia, sub simbolul DIGIS, conform unui raport al operatorului de telecomunicaţii publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Oferta, ce a fost realizată la preţul de 5,6 euro pe acţiune, a constat într-o ofertă primară de 26,8 milioane de acţiuni nou emise de către Digi Spain, echivalentul a circa 150 de milioane de la preţul de ofertă, şi într-o ofertă secundară de 24,5 milioane de acţiuni existente, oferite de Digi Romania, acţionarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane de euro. În plus, Digi Romania a acordat coordonatorilor globali o opţiune de a cumpăra până la 7,69 milioane de acţiuni existente ale Digi Spain, la preţul de ofertă, pentru a acoperi potenţiale supraalocări de acţiuni către investitori şi a facilita stabilizarea tranzacţiilor în perioada de stabilizare, conform raportului de la BVB.

”Ca urmare a ofertei, societatea, indirect, prin Digi Romania, va păstra aproximativ 80% din capitalul social al Digi Spain şi va menţine controlul asupra Digi Spain”, se mai menţionează în document.

Preţul de ofertă implică, după majorarea capitalului social, o capitalizare de piaţă de circa 1,662 miliarde de euro la momentul IPO, conform unor raportări ale Digi de săptămâna trecută.

Oferta a fost susţinută de un important investitor spaniol, Global Portfolio Investments, societatea de investiţii a familiei Dominguez de la Maza (proprietara Grupo Mayoral), care semnase un angajament ferm şi obligatoriu de a investi 100 de milioane de euro, conform raportărilor Digi.

”Veniturile nete obţinute din oferta primară a societăţii, în valoare de aproximativ 136 de milioane euro, vor fi utilizate în principal pentru a finanţa parţial iniţiativele de creştere ale societăţii, inclusiv potenţiale investiţii strategice şi cheltuieli de capital, precum extinderea acoperirii Reţelei SMART prin implementarea de noi reţele de fibră optică până la locuinţă (FTTH) şi extinderea reţelei sale mobile, atât prin partajarea reţelei de acces radio (RAN), cât şi prin reţeaua mobilă proprie, menţinând în acelaşi timp un nivel prudent al gradului de îndatorare”, se mai arată în documentele companiei.

Digi Spain operează ca un operator complet convergent - mobil, internet fix în bandă largă, telefonie fixă şi televiziune cu plată - având un model integrat vertical, care internalizează aproape întregul său lanţ valoric şi externalizează mai puţin de 10% dintre activităţile-cheie, comparativ cu peste 75% în cazul concurenţilor săi.

Din 2018, compania a investit circa 1,3 miliarde de euro în afacere, dintre care 711 milioane de euro în reţeaua sa de fibră optică, potrivit raportărilor Digi.