BCR este Co-Aranjor în emisiunea de obligaţiuni Autonom, de 30 de milioane de euro

Banca Comercială Română (BCR) a participat, în calitate de Co-Aranjor la emisiunea de obligaţiuni în valoare de 30 de milioane de euro a Autonom Services S.A., cel mai mare furnizor independent de servicii de mobilitate din România. Emisiunea a fost suprasubscrisă şi urmează să fie listată pe Bursa de Valori Bucureşti, obligaţiunile având o maturitate de cinci ani, cu o dobândă fixă de 5,97% pe an. Aceasta este cea de-a treia emisiune consecutivă a companiei corelată cu obiectivele de sustenabilitate şi a patra emisiune realizată pe piaţa locală de capital, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Tranzacţia a fost coordonată de un consorţiu format din BCR, BRD - Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank şi Raiffeisen Bank.

„Autonom este un emitent recurent, care în şapte ani de prezenţă la Bursa de Valori Bucureşti a construit un istoric de încredere şi a marcat mai multe premiere pentru piaţa locală. Vorbim despre o companie antreprenorială cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piaţa de capital în strategia de finanţare. De aceea, credem că această tranzacţie poate fi un reper pentru piaţă şi ne dorim să însoţim, cu aceeaşi expertiză şi implicare, şi alţi emitenţi români în drumul lor către BVB", a declarat Cosmina Plaveti, Head of Investment Banking, BCR.

Emisiunea este structurată în baza Documentului Cadru privind Finanţarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii de performanţă asumaţi se numără reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaţionale de autoturisme cu 30% până în 2028 şi cu 55% până în 2030, precum şi creşterea ponderii femeilor în funcţii de management la 46% până în 2030.

Până în prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finanţare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligaţiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat şi 15 milioane de euro printr-o finanţare acordată de Banca Europeană de Investiţii. Compania beneficiază de un rating B+, cu perspectivă Stabilă, acordat de Fitch Ratings şi reconfirmat în 2026.

Pentru BCR, tranzacţia confirmă rolul băncii de partener al companiilor româneşti în accesarea pieţei de capital şi angajamentul de a susţine dezvoltarea pieţei locale de obligaţiuni corporative, inclusiv prin instrumente care integrează obiective de sustenabilitate. BCR aminteşte în permanenţă clienţilor companii că diversificarea surselor de finanţare oferă flexibilitate, rezilienţă în perioade de volatilitate şi acces la o bază mai largă de investitori, iar pieţei îi aduce profunzime şi repere de preţ.