Reuters: Goldman Sachs cumpără Neos Investments pentru 2,25 miliarde de dolari

Grupul financiar Goldman Sachs cumpără furnizorul de fonduri tranzacţionate la bursă Neos Investments pentru suma de până la 2,25 miliarde de dolari, în vederea consolidării prezenţei pe piaţa administrării active de active, informează agenţia de presă Reuters.

Neos administrează active de 30 de miliarde de dolari prin intermediul a 19 ETF-uri care acoperă o serie de produse de indici şi folosesc opţiuni pentru generarea de venituri suplimentare şi limitarea riscului de scădere, transmite sursa citată. Cererea pentru astfel de produse a crescut puternic în ultima perioadă, pe măsură ce instituţiile caută să protejeze portofoliile cu investiţii care atenuează riscul de pierdere şi oferă un venit recurent într-un mediu de piaţă volatil, notează publicaţia.

Banca americană a realizat achiziţii pe piaţa ETF-urilor gestionate activ pentru consolidarea diviziei de administrare a activelor şi fructificarea cererii în creştere, iar la începutul acestui an a finalizat preluarea Innovator Capital pentru suma de două miliarde de dolari, companie care utilizează de asemenea un model bazat pe opţiuni, conform agenţiei de presă.

„Tranzacţia speculează adoptarea accelerată a ETF-urilor de venit bazate pe derivate şi sporeşte veniturile durabile ale diviziei de administrare a activelor şi a averii”, au precizat analiştii de la Jefferies, informează sursa citată.

Fondul principal al Neos axat pe indicele S&P 500 a obţinut un randament de aproximativ 19% într-o perioadă de un an până în luna iunie, iar randamentul total de la lansare ajunge la aproape 15%, conform datelor companiei.

„Pe măsură ce cererea investitorilor pentru ETF-uri active creşte, abordarea disciplinată de investiţii a Neos este extrem de complementară cu capacităţile noastre în materie de strategii de protecţie, rezultate gestionate şi venituri”, a declarat David Solomon, director general al Goldman Sachs, transmite sursa citată.

Băncile de investiţii mizează pe diviziile de administrare a activelor pentru venituri mai stabile, destinate compensării fluctuaţiilor din tranzacţionare şi din activitatea bancară de investiţii, iar Goldman a raportat venituri nete de 4,6 miliarde de dolari din administrarea activelor şi a averilor în al doilea trimestru, în creştere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, notează publicaţia. Tranzacţia este estimată să se finalizeze în primul trimestru din 2027 şi va ridica valoarea ETF-urilor active ale Goldman la 80 de miliarde de dolari, iar cofondatorii Neos, Troy Cates şi Garrett Paolella, se vor alătura băncii în calitate de parteneri, conform agenţiei de presă.